---
title: "【HYDZ HL】再次重申半导体设备板块投资机会 尊重产业事实，大陆半导体设备后续催化多多： 1. 目前存储厂商投资建厂，基本一年回本，第二年开始攫取暴利，从商"
topic_id: 55521524845844524
created_at: 2026-09-24T09:08:02.630+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 【HYDZ HL】再次重申半导体设备板块投资机会 尊重产业事实，大陆半导体设备后续催化多多： 1. 目前存储厂商投资建厂，基本一年回本，第二年开始攫取暴利，从商

- 序号：264
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55521524845844524)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

【HYDZ HL】再次重申半导体设备板块投资机会

尊重产业事实，大陆半导体设备后续催化多多：
1. 目前存储厂商投资建厂，基本一年回本，第二年开始攫取暴利，从商业本质和根源上，必然无法阻止其扩产动机
2. 经历过本次存储危机，zf对存储产业的重视程度必然提高。经过调研，三存多个工厂均拿到路条，这就是国家意志的体现
3. 工厂建设如火如荼，下一轮框架协议订单近在眼前，且预计量之大史无前例
4. 25-26-27 落地订单量连续高增，设备订单二阶导甚至继续向上
5. 产业链供给刚性的情况已经发生，海外进口缺货+国产化，零部件板块值得高度重视

推荐
主设备：飞测、中微、华创、芯源微、微导、华海等
零部件：高凯、昌红、臻宝、超纯、恒运昌等
后道设备：长川、华峰、金海通、深科达等

## 总体总结

主题正文
1. 【HYDZ HL】再次重申半导体设备板块投资机会
2. 1. 目前存储厂商投资建厂，基本一年回本，第二年开始攫取暴利，从商业本质和根源上，必然无法阻止其扩产动机
3. 2. 经历过本次存储危机，zf对存储产业的重视程度必然提高。
4. 经过调研，三存多个工厂均拿到路条，这就是国家意志的体现
5. 3. 工厂建设如火如荼，下一轮框架协议订单近在眼前，且预计量之大史无前例
6. 4. 25-26-27 落地订单量连续高增，设备订单二阶导甚至继续向上
7. 5. 产业链供给刚性的情况已经发生，海外进口缺货+国产化，零部件板块值得高度重视
8. 主设备：飞测、中微、华创、芯源微、微导、华海等