梅花庄：关于医药会不会成主线？ 我简单说几点： 主线不是靠判断的，主线是靠看见的； 医药主要是受中美关系的影响，特朗普预计将允许美国公司投资中国药企研发的尖端新
- 序号：235
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
梅花庄：关于医药会不会成主线？ 我简单说几点： 主线不是靠判断的，主线是靠看见的； 医药主要是受中美关系的影响，特朗普预计将允许美国公司投资中国药企研发的尖端新药，这样对于中国创新药的BD有进一步的刺激。 创新药前面我们讲过，CXO行业是最明显受益于创新药BD的行业； 而本次主要是炒【生命科学上游】，为什么呢，因为AI大模型在辅助AI制药，相关公司参考留言板，不过逻辑比较虚。 对于医药我认为其很难成为主线： 因为主线往往是带大盘的，具有进攻性； 但是医药经常表现出逆势： 譬如：7月份市场大跌，医药涨； 譬如：最近两天科技高开低走，医药就涨； 因此，创新药的确有BD的逻辑加持，走的是复苏趋势，但是短期可能是“避险情绪驱动”。---ms
总体总结
主题正文
- 主线不是靠判断的，主线是靠看见的；
- 医药主要是受中美关系的影响，特朗普预计将允许美国公司投资中国药企研发的尖端新药，这样对于中国创新药的BD有进一步的刺激。
- 创新药前面我们讲过，CXO行业是最明显受益于创新药BD的行业；
- 而本次主要是炒【生命科学上游】，为什么呢，因为AI大模型在辅助AI制药，相关公司参考留言板，不过逻辑比较虚。
- 因为主线往往是带大盘的，具有进攻性；
- 譬如：7月份市场大跌，医药涨；
- 譬如：最近两天科技高开低走，医药就涨；
- 因此，创新药的确有BD的逻辑加持，走的是复苏趋势，但是短期可能是“避险情绪驱动”。