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title: "梅花庄：关于医药会不会成主线？ 我简单说几点： 主线不是靠判断的，主线是靠看见的； 医药主要是受中美关系的影响，特朗普预计将允许美国公司投资中国药企研发的尖端新"
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# 梅花庄：关于医药会不会成主线？ 我简单说几点： 主线不是靠判断的，主线是靠看见的； 医药主要是受中美关系的影响，特朗普预计将允许美国公司投资中国药企研发的尖端新

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## 正文

梅花庄：关于医药会不会成主线？
我简单说几点：
主线不是靠判断的，主线是靠看见的；
医药主要是受中美关系的影响，特朗普预计将允许美国公司投资中国药企研发的尖端新药，这样对于中国创新药的BD有进一步的刺激。
创新药前面我们讲过，CXO行业是最明显受益于创新药BD的行业；
而本次主要是炒【生命科学上游】，为什么呢，因为AI大模型在辅助AI制药，相关公司参考留言板，不过逻辑比较虚。
对于医药我认为其很难成为主线：
因为主线往往是带大盘的，具有进攻性；
但是医药经常表现出逆势：
譬如：7月份市场大跌，医药涨；
譬如：最近两天科技高开低走，医药就涨；
因此，创新药的确有BD的逻辑加持，走的是复苏趋势，但是短期可能是“避险情绪驱动”。---ms

## 总体总结

主题正文
1. 主线不是靠判断的，主线是靠看见的；
2. 医药主要是受中美关系的影响，特朗普预计将允许美国公司投资中国药企研发的尖端新药，这样对于中国创新药的BD有进一步的刺激。
3. 创新药前面我们讲过，CXO行业是最明显受益于创新药BD的行业；
4. 而本次主要是炒【生命科学上游】，为什么呢，因为AI大模型在辅助AI制药，相关公司参考留言板，不过逻辑比较虚。
5. 因为主线往往是带大盘的，具有进攻性；
6. 譬如：7月份市场大跌，医药涨；
7. 譬如：最近两天科技高开低走，医药就涨；
8. 因此，创新药的确有BD的逻辑加持，走的是复苏趋势，但是短期可能是“避险情绪驱动”。