【Cpo 板块】（99）：为什么当下一定要加大 Cpo 的配置？ 马上进入 26q4，最重要的两件事，一是估值切换，对应大光；二是找 28 年相对 27 年增速
- 序号：605
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【Cpo 板块】（99）：为什么当下一定要加大 Cpo 的配置？
马上进入 26q4，最重要的两件事，一是估值切换，对应大光；二是找 28 年相对 27 年增速最高最确定的板块。
Cpo 同时满足以下 4 个条件： 1）28 年相对 27 年，至少 2-5 倍增速 2）技术路径上很确定，符合巨头和各 Csp 利益的，Nv 和 Tsm 共同卯足了劲想干的 3）量价齐升，Out→up→in，往后几年有数十倍通胀，中远期逻辑很顺、无瑕疵 4） A 股有纯正标的
务必珍惜。
标的：罗博特科、致尚科技
总体总结
主题正文
- 【Cpo 板块】（99）：为什么当下一定要加大 Cpo 的配置？
- 马上进入 26q4，最重要的两件事，一是估值切换，对应大光；
- 二是找 28 年相对 27 年增速最高最确定的板块。
- Cpo 同时满足以下 4 个条件：
- 1）28 年相对 27 年，至少 2-5 倍增速
- 2）技术路径上很确定，符合巨头和各 Csp 利益的，Nv 和 Tsm 共同卯足了劲想干的
- 3）量价齐升，Out→up→in，往后几年有数十倍通胀，中远期逻辑很顺、无瑕疵
- 4） A 股有纯正标的