【华创AI新材料&化工团队周观点0920】重视科技反攻行情，AI新材料重点关注江丰电子、中船特气、联瑞新材，化工子行业看多农化、PLA和制冷剂！ 周度观点：坚定
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【华创AI新材料&化工团队周观点0920】重视科技反攻行情，AI新材料重点关注江丰电子、中船特气、联瑞新材，化工子行业看多农化、PLA和制冷剂！
周度观点：坚定看好国产算力景气度向上，AI材料链有望量价齐升。此外，油价后续有望走弱，对科技成长股风偏利好，加息落地后科技板块有望开启拉升。近期化工板块PLA和乳酸关注度提升，我们近期也深入跟踪和调研，欢迎交流。
国产先进封装材料和设备： 中船特气、雅克科技、 江丰电子、 鼎龙股份、安集科技、 艾森股份、彤程新材 液冷标的：三季度液冷板块贝塔上行。跟着海外链能放业绩，可以理解为小PCB，对中国大陆公司是0-1(台系订单外溢)。关注飞龙股份、捷邦科技、奕东电子、飞荣达等。 AI小金属（钽、锡、钨、铌）： 新金路（钽矿中国极度稀缺，钽价看涨；锡中长期紧平衡，栗木矿业绩拐点将近） PCB材料、氟材料PTFE/PFA：巨化股份、永和股份、东材科技、联瑞新材、圣泉集团、东岳集团 PLA：3D打印催化聚乳酸需求，2026H1国内3D打印设备产量同比+48.5%，累计出口3D打印机362万台，同比+90.2%。标的：金丹科技、海正生材 化工优质白马：万华化学、巨化股份、华鲁恒升、华峰化学、亚钾国际等
总体总结
主题正文
- 【华创AI新材料&化工团队周观点0920】重视科技反攻行情，AI新材料重点关注江丰电子、中船特气、联瑞新材，化工子行业看多农化、PLA和制冷剂！
- 此外，油价后续有望走弱，对科技成长股风偏利好，加息落地后科技板块有望开启拉升。
- 近期化工板块PLA和乳酸关注度提升，我们近期也深入跟踪和调研，欢迎交流。
- 国产先进封装材料和设备： 中船特气、雅克科技、 江丰电子、 鼎龙股份、安集科技、 艾森股份、彤程新材
- 跟着海外链能放业绩，可以理解为小PCB，对中国大陆公司是0-1(台系订单外溢)。
- 关注飞龙股份、捷邦科技、奕东电子、飞荣达等。
- PCB材料、氟材料PTFE/PFA：巨化股份、永和股份、东材科技、联瑞新材、圣泉集团、东岳集团
- PLA：3D打印催化聚乳酸需求，2026H1国内3D打印设备产量同比+48.5%，累计出口3D打印机362万台，同比+90.2%。