---
title: "【华创AI新材料&化工团队周观点0920】重视科技反攻行情，AI新材料重点关注江丰电子、中船特气、联瑞新材，化工子行业看多农化、PLA和制冷剂！ 周度观点：坚定"
topic_id: 22258252458811281
created_at: 2026-09-21T09:23:51.171+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 【华创AI新材料&化工团队周观点0920】重视科技反攻行情，AI新材料重点关注江丰电子、中船特气、联瑞新材，化工子行业看多农化、PLA和制冷剂！ 周度观点：坚定

- 序号：425
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22258252458811281)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

【华创AI新材料&化工团队周观点0920】重视科技反攻行情，AI新材料重点关注江丰电子、中船特气、联瑞新材，化工子行业看多农化、PLA和制冷剂！

周度观点：坚定看好国产算力景气度向上，AI材料链有望量价齐升。此外，油价后续有望走弱，对科技成长股风偏利好，加息落地后科技板块有望开启拉升。近期化工板块PLA和乳酸关注度提升，我们近期也深入跟踪和调研，欢迎交流。

国产先进封装材料和设备： 中船特气、雅克科技、 江丰电子、 鼎龙股份、安集科技、 艾森股份、彤程新材
液冷标的：三季度液冷板块贝塔上行。跟着海外链能放业绩，可以理解为小PCB，对中国大陆公司是0-1(台系订单外溢)。关注飞龙股份、捷邦科技、奕东电子、飞荣达等。
AI小金属（钽、锡、钨、铌）： 新金路（钽矿中国极度稀缺，钽价看涨；锡中长期紧平衡，栗木矿业绩拐点将近）
PCB材料、氟材料PTFE/PFA：巨化股份、永和股份、东材科技、联瑞新材、圣泉集团、东岳集团
PLA：3D打印催化聚乳酸需求，2026H1国内3D打印设备产量同比+48.5%，累计出口3D打印机362万台，同比+90.2%。标的：金丹科技、海正生材
化工优质白马：万华化学、巨化股份、华鲁恒升、华峰化学、亚钾国际等

## 总体总结

主题正文
1. 【华创AI新材料&化工团队周观点0920】重视科技反攻行情，AI新材料重点关注江丰电子、中船特气、联瑞新材，化工子行业看多农化、PLA和制冷剂！
2. 此外，油价后续有望走弱，对科技成长股风偏利好，加息落地后科技板块有望开启拉升。
3. 近期化工板块PLA和乳酸关注度提升，我们近期也深入跟踪和调研，欢迎交流。
4. 国产先进封装材料和设备： 中船特气、雅克科技、 江丰电子、 鼎龙股份、安集科技、 艾森股份、彤程新材
5. 跟着海外链能放业绩，可以理解为小PCB，对中国大陆公司是0-1(台系订单外溢)。
6. 关注飞龙股份、捷邦科技、奕东电子、飞荣达等。
7. PCB材料、氟材料PTFE/PFA：巨化股份、永和股份、东材科技、联瑞新材、圣泉集团、东岳集团
8. PLA：3D打印催化聚乳酸需求，2026H1国内3D打印设备产量同比+48.5%，累计出口3D打印机362万台，同比+90.2%。