【开源地产】9·21地产大涨点评 从交易层面看，地产股本身低配置、低预期，短期不看重业绩兑现，而更看重政策边际变化。从历史上看，9·30前后也确实是地产政策高发
- 序号：152
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【开源地产】9·21地产大涨点评
从交易层面看，地产股本身低配置、低预期，短期不看重业绩兑现，而更看重政策边际变化。从历史上看，9·30前后也确实是地产政策高发期：2014、2015、2022、2024年，都曾在9月底出台房地产宽松政策。
从基本面看，前期8·28现房制度利空逐步消化，各城市细则仍在研判反馈阶段。从各地过程稿看，仍有局部松绑的空间。目前看，8·28新政降低了房企周转效率，但是拿地端竞争减少，地价下行有望充分对冲（例如今天建发摘的静安大宁地块，较隔壁大华在25年3月摘地低2.3W/平米，地价下降25%）。
建议积极布局产品力强、核心城市深度布局的品质房企：中国金茂、建发国际、华润置地、招商蛇口、中国海外发展、滨江集团。
总体总结
主题正文
- 【开源地产】9·21地产大涨点评
- 从交易层面看，地产股本身低配置、低预期，短期不看重业绩兑现，而更看重政策边际变化。
- 从历史上看，9·30前后也确实是地产政策高发期：2014、2015、2022、2024年，都曾在9月底出台房地产宽松政策。
- 从基本面看，前期8·28现房制度利空逐步消化，各城市细则仍在研判反馈阶段。
- 从各地过程稿看，仍有局部松绑的空间。
- 目前看，8·28新政降低了房企周转效率，但是拿地端竞争减少，地价下行有望充分对冲（例如今天建发摘的静安大宁地块，较隔壁大华在25年3月摘地低2.3W/平米，地价下降25%）。
- 建议积极布局产品力强、核心城市深度布局的品质房企：中国金茂、建发国际、华润置地、招商蛇口、中国海外发展、滨江集团。