⭕从韩国公司视角看美国69kV电力设备"禁令"：关注北美本土化、9月仍签署AIDC超高压订单、战略重视但不过度悲观、持续关注细则界定 1WoodMac-政令将加
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⭕从韩国公司视角看美国69kV电力设备"禁令"：关注北美本土化、9月仍签署AIDC超高压订单、战略重视但不过度悲观、持续关注细则界定
1WoodMac-政令将加剧关键设备短缺 ➤WoodMac预计将影响220e美元的进口市场。预计26年美国电力变/变电站设备需求短缺约15%/8%，100MVA以上大型变压器最紧张。 ➤①北美公用事业公司大都已避免使用中国供应商。②数据中心下游为缩短交期而考虑中国供应商 ➤政令范围仍存在不确定性、关注数据中心负载的界定。
2、韩国订单：9月大额订单持续落地、景气未见降温 ➤【晓星重工】 9月再获美国2家头部科技公司约2.9亿美元345/765kV超高压变压器订单，用于北/南部AIDC。截至8月底新签订单约69e美元，调高了年度目标。 ➤ 【现代电气】7月与全球头部科技公司签署最高约7.2亿美元北美数据中心电力设备框架订单，分批执行至2028年。
3、韩国产能：禁令强化日韩厂北美产能规划 ➤【现代电气】表示将结合美国本地产能等应对新规。计划投资2.65e美元拓北美超高压变压器产能近50%； ➤【晓星重工】则持续推进美国本地生产+供应链 ➤【日立能源】9月再投5.3亿美元建设美国变压器新厂，计划29年投产。
【关注北美本土化&后续细则界定】 ➤思源电气（东芝品牌合作)、金盘科技（北美本土产能）、伊戈尔（北美本土产能）等
总体总结
主题正文
- ⭕从韩国公司视角看美国69kV电力设备"禁令"：关注北美本土化、9月仍签署AIDC超高压订单、战略重视但不过度悲观、持续关注细则界定
- ➤WoodMac预计将影响220e美元的进口市场。
- 预计26年美国电力变/变电站设备需求短缺约15%/8%，100MVA以上大型变压器最紧张。
- 2、韩国订单：9月大额订单持续落地、景气未见降温
- ➤【晓星重工】 9月再获美国2家头部科技公司约2.9亿美元345/765kV超高压变压器订单，用于北/南部AIDC。
- 截至8月底新签订单约69e美元，调高了年度目标。
- ➤ 【现代电气】7月与全球头部科技公司签署最高约7.2亿美元北美数据中心电力设备框架订单，分批执行至2028年。
- 计划投资2.65e美元拓北美超高压变压器产能近50%；