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title: "⭕从韩国公司视角看美国69kV电力设备\"禁令\"：关注北美本土化、9月仍签署AIDC超高压订单、战略重视但不过度悲观、持续关注细则界定 1WoodMac-政令将加"
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# ⭕从韩国公司视角看美国69kV电力设备"禁令"：关注北美本土化、9月仍签署AIDC超高压订单、战略重视但不过度悲观、持续关注细则界定 1WoodMac-政令将加

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## 正文

⭕从韩国公司视角看美国69kV电力设备"禁令"：关注北美本土化、9月仍签署AIDC超高压订单、战略重视但不过度悲观、持续关注细则界定

1WoodMac-政令将加剧关键设备短缺
➤WoodMac预计将影响220e美元的进口市场。预计26年美国电力变/变电站设备需求短缺约15%/8%，100MVA以上大型变压器最紧张。
➤①北美公用事业公司大都已避免使用中国供应商。②数据中心下游为缩短交期而考虑中国供应商
➤政令范围仍存在不确定性、关注数据中心负载的界定。

2、韩国订单：9月大额订单持续落地、景气未见降温
➤【晓星重工】 9月再获美国2家头部科技公司约2.9亿美元345/765kV超高压变压器订单，用于北/南部AIDC。截至8月底新签订单约69e美元，调高了年度目标。
➤ 【现代电气】7月与全球头部科技公司签署最高约7.2亿美元北美数据中心电力设备框架订单，分批执行至2028年。

3、韩国产能：禁令强化日韩厂北美产能规划
➤【现代电气】表示将结合美国本地产能等应对新规。计划投资2.65e美元拓北美超高压变压器产能近50%；
➤【晓星重工】则持续推进美国本地生产+供应链
➤【日立能源】9月再投5.3亿美元建设美国变压器新厂，计划29年投产。

【关注北美本土化&后续细则界定】
➤思源电气（东芝品牌合作)、金盘科技（北美本土产能）、伊戈尔（北美本土产能）等

## 总体总结

主题正文
1. ⭕从韩国公司视角看美国69kV电力设备"禁令"：关注北美本土化、9月仍签署AIDC超高压订单、战略重视但不过度悲观、持续关注细则界定
2. ➤WoodMac预计将影响220e美元的进口市场。
3. 预计26年美国电力变/变电站设备需求短缺约15%/8%，100MVA以上大型变压器最紧张。
4. 2、韩国订单：9月大额订单持续落地、景气未见降温
5. ➤【晓星重工】 9月再获美国2家头部科技公司约2.9亿美元345/765kV超高压变压器订单，用于北/南部AIDC。
6. 截至8月底新签订单约69e美元，调高了年度目标。
7. ➤ 【现代电气】7月与全球头部科技公司签署最高约7.2亿美元北美数据中心电力设备框架订单，分批执行至2028年。
8. 计划投资2.65e美元拓北美超高压变压器产能近50%；