爱旭股份-Q3边际改善显著，静待27年盈利反转 此前Q2公司BC组件保持盈利，季度整体预计减亏，短期看，随着Q3高价订单交付的增加，以及海外出货占比的提升，业绩
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爱旭股份-Q3边际改善显著，静待27年盈利反转
此前Q2公司BC组件保持盈利，季度整体预计减亏，短期看，随着Q3高价订单交付的增加，以及海外出货占比的提升，业绩有望进一步改善；长期维度看，随着全成本以上报价的执行以及能效强标的推进，看好行业供需迎来改善，公司有望在盈利修复的同时迎来市占率提升。
假设行业供需回归理性后，公司BC产品溢价能力保持，单瓦盈利7-8分，按30GW测算稳态利润20-25e，对应当前估值仅10X，持续重点关注！
总体总结
主题正文
- 爱旭股份-Q3边际改善显著，静待27年盈利反转
- 此前Q2公司BC组件保持盈利，季度整体预计减亏，短期看，随着Q3高价订单交付的增加，以及海外出货占比的提升，业绩有望进一步改善；
- 长期维度看，随着全成本以上报价的执行以及能效强标的推进，看好行业供需迎来改善，公司有望在盈利修复的同时迎来市占率提升。
- 假设行业供需回归理性后，公司BC产品溢价能力保持，单瓦盈利7-8分，按30GW测算稳态利润20-25e，对应当前估值仅10X，持续重点关注！