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title: "爱旭股份-Q3边际改善显著，静待27年盈利反转 此前Q2公司BC组件保持盈利，季度整体预计减亏，短期看，随着Q3高价订单交付的增加，以及海外出货占比的提升，业绩"
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# 爱旭股份-Q3边际改善显著，静待27年盈利反转 此前Q2公司BC组件保持盈利，季度整体预计减亏，短期看，随着Q3高价订单交付的增加，以及海外出货占比的提升，业绩

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## 正文

爱旭股份-Q3边际改善显著，静待27年盈利反转

此前Q2公司BC组件保持盈利，季度整体预计减亏，短期看，随着Q3高价订单交付的增加，以及海外出货占比的提升，业绩有望进一步改善；长期维度看，随着全成本以上报价的执行以及能效强标的推进，看好行业供需迎来改善，公司有望在盈利修复的同时迎来市占率提升。

假设行业供需回归理性后，公司BC产品溢价能力保持，单瓦盈利7-8分，按30GW测算稳态利润20-25e，对应当前估值仅10X，持续重点关注！

## 总体总结

主题正文
1. 爱旭股份-Q3边际改善显著，静待27年盈利反转
2. 此前Q2公司BC组件保持盈利，季度整体预计减亏，短期看，随着Q3高价订单交付的增加，以及海外出货占比的提升，业绩有望进一步改善；
3. 长期维度看，随着全成本以上报价的执行以及能效强标的推进，看好行业供需迎来改善，公司有望在盈利修复的同时迎来市占率提升。
4. 假设行业供需回归理性后，公司BC产品溢价能力保持，单瓦盈利7-8分，按30GW测算稳态利润20-25e，对应当前估值仅10X，持续重点关注！