【国金通信】光通信月两条交易主线 9-10月看好两个交易主线： 1️⃣ 业绩线： 3q是大光&小光业绩兑现的关键节点，业绩看，环比高增的主要关注大光、无源、二线
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【国金通信】光通信月两条交易主线
9-10月看好两个交易主线： 1️⃣ 业绩线： 3q是大光&小光业绩兑现的关键节点，业绩看，环比高增的主要关注大光、无源、二线光等板块。标的上优选8月没怎么反弹，但3q业绩可能超预期的，这决定了业绩线交易的持续性会更强。 重点看好：大光易中天、二线光剑桥&光迅（叠加h股上市预期）、mpo（博创太辰光）、光纤（亨通等）。
2️⃣ 鸿富诚上市带来的光模块散热板块机会： 当前光模块散热板块基本按27年定价，鸿富诚上市催化后，整个板块估值体系有望切换到远期，带来拔估值的机会。 重点关注：中石科技、富乐德、九州一轨、中瓷电子、苏州天脉等
风险提示：AI发展不及预期
总体总结
主题正文
- 【国金通信】光通信月两条交易主线
- 9-10月看好两个交易主线：
- 1️⃣ 业绩线： 3q是大光&小光业绩兑现的关键节点，业绩看，环比高增的主要关注大光、无源、二线光等板块。
- 标的上优选8月没怎么反弹，但3q业绩可能超预期的，这决定了业绩线交易的持续性会更强。
- 重点看好：大光易中天、二线光剑桥&光迅（叠加h股上市预期）、mpo（博创太辰光）、光纤（亨通等）。
- 2️⃣ 鸿富诚上市带来的光模块散热板块机会： 当前光模块散热板块基本按27年定价，鸿富诚上市催化后，整个板块估值体系有望切换到远期，带来拔估值的机会。
- 重点关注：中石科技、富乐德、九州一轨、中瓷电子、苏州天脉等
- 风险提示：AI发展不及预期