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title: "【国金通信】光通信月两条交易主线 9-10月看好两个交易主线： 1️⃣ 业绩线： 3q是大光&小光业绩兑现的关键节点，业绩看，环比高增的主要关注大光、无源、二线"
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# 【国金通信】光通信月两条交易主线 9-10月看好两个交易主线： 1️⃣ 业绩线： 3q是大光&小光业绩兑现的关键节点，业绩看，环比高增的主要关注大光、无源、二线

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## 正文

【国金通信】光通信月两条交易主线

9-10月看好两个交易主线：
1️⃣ 业绩线： 3q是大光&小光业绩兑现的关键节点，业绩看，环比高增的主要关注大光、无源、二线光等板块。标的上优选8月没怎么反弹，但3q业绩可能超预期的，这决定了业绩线交易的持续性会更强。 重点看好：大光易中天、二线光剑桥&光迅（叠加h股上市预期）、mpo（博创太辰光）、光纤（亨通等）。

2️⃣ 鸿富诚上市带来的光模块散热板块机会： 当前光模块散热板块基本按27年定价，鸿富诚上市催化后，整个板块估值体系有望切换到远期，带来拔估值的机会。 重点关注：中石科技、富乐德、九州一轨、中瓷电子、苏州天脉等

风险提示：AI发展不及预期

## 总体总结

主题正文
1. 【国金通信】光通信月两条交易主线
2. 9-10月看好两个交易主线：
3. 1️⃣ 业绩线： 3q是大光&小光业绩兑现的关键节点，业绩看，环比高增的主要关注大光、无源、二线光等板块。
4. 标的上优选8月没怎么反弹，但3q业绩可能超预期的，这决定了业绩线交易的持续性会更强。
5. 重点看好：大光易中天、二线光剑桥&光迅（叠加h股上市预期）、mpo（博创太辰光）、光纤（亨通等）。
6. 2️⃣ 鸿富诚上市带来的光模块散热板块机会： 当前光模块散热板块基本按27年定价，鸿富诚上市催化后，整个板块估值体系有望切换到远期，带来拔估值的机会。
7. 重点关注：中石科技、富乐德、九州一轨、中瓷电子、苏州天脉等
8. 风险提示：AI发展不及预期