【CC电新】液冷金帝，预期差核心标的 主业扎实、安全边际足。公司新能源车定转子高速发展，叠加轴承支撑架基石业务稳定发展，预计26/27分别贡献1.8/2.5亿净
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【CC电新】液冷金帝，预期差核心标的
主业扎实、安全边际足。公司新能源车定转子高速发展，叠加轴承支撑架基石业务稳定发展，预计26/27分别贡献1.8/2.5亿净利润。
液冷具备强预期差。1、预计宸裕（微通道散热）Q4实现业绩并表（业绩对赌未来三年实现不低于约8000万净利润）；2、当前已获台湾双鸿、cooler master70个料号超10亿订单，新产品持续导入，液冷有望实现爆单。
27年保底4亿利润（主业2.5e+液冷1.5e），液冷业绩有望持续上调，保守看180e！ 全市场最底部推荐，欢迎联系张磊/黄雄
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主题正文
- 【CC电新】液冷金帝，预期差核心标的
- 主业扎实、安全边际足。
- 公司新能源车定转子高速发展，叠加轴承支撑架基石业务稳定发展，预计26/27分别贡献1.8/2.5亿净利润。
- 液冷具备强预期差。
- 1、预计宸裕（微通道散热）Q4实现业绩并表（业绩对赌未来三年实现不低于约8000万净利润）；
- 2、当前已获台湾双鸿、cooler master70个料号超10亿订单，新产品持续导入，液冷有望实现爆单。
- 27年保底4亿利润（主业2.5e+液冷1.5e），液冷业绩有望持续上调，保守看180e！
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