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title: "【CC电新】液冷金帝，预期差核心标的 主业扎实、安全边际足。公司新能源车定转子高速发展，叠加轴承支撑架基石业务稳定发展，预计26/27分别贡献1.8/2.5亿净"
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# 【CC电新】液冷金帝，预期差核心标的 主业扎实、安全边际足。公司新能源车定转子高速发展，叠加轴承支撑架基石业务稳定发展，预计26/27分别贡献1.8/2.5亿净

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【CC电新】液冷金帝，预期差核心标的

主业扎实、安全边际足。公司新能源车定转子高速发展，叠加轴承支撑架基石业务稳定发展，预计26/27分别贡献1.8/2.5亿净利润。

液冷具备强预期差。1、预计宸裕（微通道散热）Q4实现业绩并表（业绩对赌未来三年实现不低于约8000万净利润）；2、当前已获台湾双鸿、cooler master70个料号超10亿订单，新产品持续导入，液冷有望实现爆单。

27年保底4亿利润（主业2.5e+液冷1.5e），液冷业绩有望持续上调，保守看180e！
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## 总体总结

主题正文
1. 【CC电新】液冷金帝，预期差核心标的
2. 主业扎实、安全边际足。
3. 公司新能源车定转子高速发展，叠加轴承支撑架基石业务稳定发展，预计26/27分别贡献1.8/2.5亿净利润。
4. 液冷具备强预期差。
5. 1、预计宸裕（微通道散热）Q4实现业绩并表（业绩对赌未来三年实现不低于约8000万净利润）；
6. 2、当前已获台湾双鸿、cooler master70个料号超10亿订单，新产品持续导入，液冷有望实现爆单。
7. 27年保底4亿利润（主业2.5e+液冷1.5e），液冷业绩有望持续上调，保守看180e！
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