【东吴计算机王紫敬】计算机行业锚定三大主线 下一阶段科技产业核心聚焦： 一、国产化替代：“十五五” 核心战略任务，国产替代全面推行，行业景气度持续高位。覆盖 I
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【东吴计算机王紫敬】计算机行业锚定三大主线
下一阶段科技产业核心聚焦：
一、国产化替代：“十五五” 核心战略任务，国产替代全面推行，行业景气度持续高位。覆盖 IC 设计、晶圆流片、半导体设备核心赛道；洁净室、光刻胶、磷化铟等细分同步提速，成长逻辑清晰。
二、物理 AI：AI 赋能制造业升级是核心方向，制造业是我国经济长板与核心支柱。聚焦工业大脑、世界模型，重构研发、生产、运营全流程，长期成长空间明确。
三、算力租赁：高端算力是国产大模型发展的核心约束，算力租赁是破局关键，其资源储备与调度能力直接决定大模型迭代速度与应用上限，产业确定性突出。
相关标的 物理AI：中控技术、嘉立创、敏芯股份 国产替代：国投中鲁、寒武纪、海光信息、晶瑞电材 算力租赁：宏景科技，协创数据，利通电子
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总体总结
主题正文
- 下一阶段科技产业核心聚焦：
- 一、国产化替代：“十五五” 核心战略任务，国产替代全面推行，行业景气度持续高位。
- 覆盖 IC 设计、晶圆流片、半导体设备核心赛道；
- 洁净室、光刻胶、磷化铟等细分同步提速，成长逻辑清晰。
- 二、物理 AI：AI 赋能制造业升级是核心方向，制造业是我国经济长板与核心支柱。
- 聚焦工业大脑、世界模型，重构研发、生产、运营全流程，长期成长空间明确。
- 三、算力租赁：高端算力是国产大模型发展的核心约束，算力租赁是破局关键，其资源储备与调度能力直接决定大模型迭代速度与应用上限，产业确定性突出。
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