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title: "【东吴计算机王紫敬】计算机行业锚定三大主线 下一阶段科技产业核心聚焦： 一、国产化替代：“十五五” 核心战略任务，国产替代全面推行，行业景气度持续高位。覆盖 I"
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# 【东吴计算机王紫敬】计算机行业锚定三大主线 下一阶段科技产业核心聚焦： 一、国产化替代：“十五五” 核心战略任务，国产替代全面推行，行业景气度持续高位。覆盖 I

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## 正文

【东吴计算机王紫敬】计算机行业锚定三大主线

下一阶段科技产业核心聚焦：

一、国产化替代：“十五五” 核心战略任务，国产替代全面推行，行业景气度持续高位。覆盖 IC 设计、晶圆流片、半导体设备核心赛道；洁净室、光刻胶、磷化铟等细分同步提速，成长逻辑清晰。

二、物理 AI：AI 赋能制造业升级是核心方向，制造业是我国经济长板与核心支柱。聚焦工业大脑、世界模型，重构研发、生产、运营全流程，长期成长空间明确。

三、算力租赁：高端算力是国产大模型发展的核心约束，算力租赁是破局关键，其资源储备与调度能力直接决定大模型迭代速度与应用上限，产业确定性突出。

相关标的
物理AI：中控技术、嘉立创、敏芯股份
国产替代：国投中鲁、寒武纪、海光信息、晶瑞电材
算力租赁：宏景科技，协创数据，利通电子

（今年大考请您重点支持东吴计算机团队！）

## 总体总结

主题正文
1. 下一阶段科技产业核心聚焦：
2. 一、国产化替代：“十五五” 核心战略任务，国产替代全面推行，行业景气度持续高位。
3. 覆盖 IC 设计、晶圆流片、半导体设备核心赛道；
4. 洁净室、光刻胶、磷化铟等细分同步提速，成长逻辑清晰。
5. 二、物理 AI：AI 赋能制造业升级是核心方向，制造业是我国经济长板与核心支柱。
6. 聚焦工业大脑、世界模型，重构研发、生产、运营全流程，长期成长空间明确。
7. 三、算力租赁：高端算力是国产大模型发展的核心约束，算力租赁是破局关键，其资源储备与调度能力直接决定大模型迭代速度与应用上限，产业确定性突出。
8. （今年大考请您重点支持东吴计算机团队！