【HY·AI LZ】 硅基光波导 OCS 产业化即将开启！ 🌟OCS产业近期变化极大：我们了解NV 加速 scale up ocs 的进程，要求规格在1U大小，
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【HY·AI LZ】 硅基光波导 OCS 产业化即将开启！
🌟OCS产业近期变化极大：我们了解NV 加速 scale up ocs 的进程，要求规格在1U大小，且端口数要求较低，极其利好硅基光波导 ocs。此前市场对硅基光波导的担忧在于： （1）成熟度相对较低：相较于 mems 和 lcos 方案，波导目前只有 64×64 端口的方案，端口数相对较小，导致在 google 当前体系中只有测试需求，无商用场景。 而NV恰好需要小端口的ocs、使波导ocs第一次具备了商用场景。
（2）插损较高：目前波导ocs的插损为6-8dB，显著高于 mems 方案的 2dB。 但可以通过SOA弥补插损、最高可提供20dB的正向增益。而SOA做的最好的就是德科立，这也是德科立在波导ocs 方向的领先原因。
🌟上周光博会，我们也和不少产业以及二级朋友讨论了OCS 的前景，有共识也有分歧： 【共识】：对于 OCS 的发展前景已经没有太多疑问了，之前 OCS 的参与方主要就 google 一个，且为 gemini 的训练需求。NV本轮对 OCS 产业链的扶持意在解决 CUDA生态和 OCS 的兼容问题，我们认为后续 OCS 将从谷歌单一驱动走向多极需求，由训练走向训练+推理。
【分歧】：主要集中在技术路线上，尤其是还未放量的硅基光波导 OCS 技术，我们发现绝大多数主体对于硅基光波导 OCS 方案获取 NV 较大规模订单或指引存在怀疑态度， 我们认为近期有望出现将怀疑转向共识的变化，重点关注！
总体总结
主题正文
- 🌟OCS产业近期变化极大：我们了解NV 加速 scale up ocs 的进程，要求规格在1U大小，且端口数要求较低，极其利好硅基光波导 ocs。
- （1）成熟度相对较低：相较于 mems 和 lcos 方案，波导目前只有 64×64 端口的方案，端口数相对较小，导致在 google 当前体系中只有测试需求，无商用场景。
- （2）插损较高：目前波导ocs的插损为6-8dB，显著高于 mems 方案的 2dB。
- 但可以通过SOA弥补插损、最高可提供20dB的正向增益。
- 而SOA做的最好的就是德科立，这也是德科立在波导ocs 方向的领先原因。
- 【共识】：对于 OCS 的发展前景已经没有太多疑问了，之前 OCS 的参与方主要就 google 一个，且为 gemini 的训练需求。
- NV本轮对 OCS 产业链的扶持意在解决 CUDA生态和 OCS 的兼容问题，我们认为后续 OCS 将从谷歌单一驱动走向多极需求，由训练走向训练+推理。
- 【分歧】：主要集中在技术路线上，尤其是还未放量的硅基光波导 OCS 技术，我们发现绝大多数主体对于硅基光波导 OCS 方案获取 NV 较大规模订单或指引存在怀疑态度， 我们认为近期有望出现将怀疑转向共识的变化，重点关注！