0913 光博会调研观点 1）高速光引擎：Scale up/in上光带来行业新增量，光引擎成核心聚焦点，PIC资源丰富的公司优势显著，推荐，自研PIC且提前布局
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0913 光博会调研观点
1）高速光引擎：Scale up/in上光带来行业新增量，光引擎成核心聚焦点，PIC资源丰富的公司优势显著，推荐，自研PIC且提前布局产能的公司： 旭创、新易盛等； 第三方PIC设计和代工厂： 羲禾、粤芯等； 单波300G/400G将采用薄膜铌酸锂，产业逐步成熟，推荐： 天通。
2）上游物料：结构性紧缺，高端产能持续稀缺，国内头部厂商在全球市场份额有望稳步提升，推荐，CW环节： 源杰、长光、纳真、永鼎； DSP&TIA环节：400G DSP逐步国产化，推荐 橙科微、优迅、中晟微等。
3）光连接：Scale up和across带来大量光连接需求，国内跳线厂产能快速扩张，直供和代工双管齐下。多类OCS方案在不同场景应用，总量需求持续提升。光纤环节中，常规光纤跟随跳线持续放量，保偏、多芯等高端产品有望从0到1。推荐，光纤： 长飞（H+A）等； 光器件： 蘅东光、太辰光； OCS： 德科立、腾景。
4）光模块：Neocloud和设备厂800G/1.6T需求持续爆发，积极导入新供应商，推荐： 剑桥、华工、海光、光迅。
总体总结
主题正文
- 0913 光博会调研观点
- 1）高速光引擎：Scale up/in上光带来行业新增量，光引擎成核心聚焦点，PIC资源丰富的公司优势显著，推荐，自研PIC且提前布局产能的公司： 旭创、新易盛等；
- 单波300G/400G将采用薄膜铌酸锂，产业逐步成熟，推荐： 天通。
- 2）上游物料：结构性紧缺，高端产能持续稀缺，国内头部厂商在全球市场份额有望稳步提升，推荐，CW环节： 源杰、长光、纳真、永鼎；
- DSP&TIA环节：400G DSP逐步国产化，推荐 橙科微、优迅、中晟微等。
- 3）光连接：Scale up和across带来大量光连接需求，国内跳线厂产能快速扩张，直供和代工双管齐下。
- 光纤环节中，常规光纤跟随跳线持续放量，保偏、多芯等高端产品有望从0到1。
- 4）光模块：Neocloud和设备厂800G/1.6T需求持续爆发，积极导入新供应商，推荐： 剑桥、华工、海光、光迅。