--- title: "0913 光博会调研观点 1）高速光引擎：Scale up/in上光带来行业新增量，光引擎成核心聚焦点，PIC资源丰富的公司优势显著，推荐，自研PIC且提前布局" topic_id: 82258818251555452 created_at: 2026-09-14T09:24:51.135+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # 0913 光博会调研观点 1）高速光引擎：Scale up/in上光带来行业新增量，光引擎成核心聚焦点，PIC资源丰富的公司优势显著，推荐，自研PIC且提前布局 - 序号：375 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258818251555452) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 0913 光博会调研观点 1）高速光引擎：Scale up/in上光带来行业新增量，光引擎成核心聚焦点，PIC资源丰富的公司优势显著，推荐，自研PIC且提前布局产能的公司： 旭创、新易盛等； 第三方PIC设计和代工厂： 羲禾、粤芯等； 单波300G/400G将采用薄膜铌酸锂，产业逐步成熟，推荐： 天通。 2）上游物料：结构性紧缺，高端产能持续稀缺，国内头部厂商在全球市场份额有望稳步提升，推荐，CW环节： 源杰、长光、纳真、永鼎； DSP&TIA环节：400G DSP逐步国产化，推荐 橙科微、优迅、中晟微等。 3）光连接：Scale up和across带来大量光连接需求，国内跳线厂产能快速扩张，直供和代工双管齐下。多类OCS方案在不同场景应用，总量需求持续提升。光纤环节中，常规光纤跟随跳线持续放量，保偏、多芯等高端产品有望从0到1。推荐，光纤： 长飞（H+A）等； 光器件： 蘅东光、太辰光； OCS： 德科立、腾景。 4）光模块：Neocloud和设备厂800G/1.6T需求持续爆发，积极导入新供应商，推荐： 剑桥、华工、海光、光迅。 ## 总体总结 主题正文 1. 0913 光博会调研观点 2. 1）高速光引擎：Scale up/in上光带来行业新增量，光引擎成核心聚焦点，PIC资源丰富的公司优势显著，推荐，自研PIC且提前布局产能的公司： 旭创、新易盛等； 3. 单波300G/400G将采用薄膜铌酸锂，产业逐步成熟，推荐： 天通。 4. 2）上游物料：结构性紧缺，高端产能持续稀缺，国内头部厂商在全球市场份额有望稳步提升，推荐，CW环节： 源杰、长光、纳真、永鼎； 5. DSP&TIA环节：400G DSP逐步国产化，推荐 橙科微、优迅、中晟微等。 6. 3）光连接：Scale up和across带来大量光连接需求，国内跳线厂产能快速扩张，直供和代工双管齐下。 7. 光纤环节中，常规光纤跟随跳线持续放量，保偏、多芯等高端产品有望从0到1。 8. 4）光模块：Neocloud和设备厂800G/1.6T需求持续爆发，积极导入新供应商，推荐： 剑桥、华工、海光、光迅。