【华福产业经济】周观点：海外通胀和AI或都在等待加息落地 1、 美联储货扩表或有必要，加息或可行但不必要。 2、 加息扩表政策隐含美国内部矛盾或在激化，本质是选
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【华福产业经济】周观点：海外通胀和AI或都在等待加息落地 1、 美联储货扩表或有必要，加息或可行但不必要。
2、 加息扩表政策隐含美国内部矛盾或在激化，本质是选择保AI同时减少政府和居民部门支持。
3、 加息可能会推动私募信贷扩张，进而改善AI融资。
4、 加息扩表政策一旦落地，需要关注AI和通胀的相对强弱，若通胀相对强则AI融资或难以为继。
5、 中期看好石油化工，工业金属，农业，油运，大金融地产
6、 长期看好保险，央国企，反内卷，中概互联网，白酒，国产算力。
☎️联系人：李浩/赵月/李刘魁
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总体总结
主题正文
- 【华福产业经济】周观点：海外通胀和AI或都在等待加息落地
- 1、 美联储货扩表或有必要，加息或可行但不必要。
- 2、 加息扩表政策隐含美国内部矛盾或在激化，本质是选择保AI同时减少政府和居民部门支持。
- 3、 加息可能会推动私募信贷扩张，进而改善AI融资。
- 4、 加息扩表政策一旦落地，需要关注AI和通胀的相对强弱，若通胀相对强则AI融资或难以为继。
- 5、 中期看好石油化工，工业金属，农业，油运，大金融地产
- 6、 长期看好保险，央国企，反内卷，中概互联网，白酒，国产算力。
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