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title: "【华福产业经济】周观点：海外通胀和AI或都在等待加息落地 1、 美联储货扩表或有必要，加息或可行但不必要。 2、 加息扩表政策隐含美国内部矛盾或在激化，本质是选"
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# 【华福产业经济】周观点：海外通胀和AI或都在等待加息落地 1、 美联储货扩表或有必要，加息或可行但不必要。 2、 加息扩表政策隐含美国内部矛盾或在激化，本质是选

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## 正文

【华福产业经济】周观点：海外通胀和AI或都在等待加息落地
1、 美联储货扩表或有必要，加息或可行但不必要。

2、 加息扩表政策隐含美国内部矛盾或在激化，本质是选择保AI同时减少政府和居民部门支持。

3、 加息可能会推动私募信贷扩张，进而改善AI融资。

4、 加息扩表政策一旦落地，需要关注AI和通胀的相对强弱，若通胀相对强则AI融资或难以为继。

5、 中期看好石油化工，工业金属，农业，油运，大金融地产

6、 长期看好保险，央国企，反内卷，中概互联网，白酒，国产算力。

☎️联系人：李浩/赵月/李刘魁

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## 总体总结

主题正文
1. 【华福产业经济】周观点：海外通胀和AI或都在等待加息落地
2. 1、 美联储货扩表或有必要，加息或可行但不必要。
3. 2、 加息扩表政策隐含美国内部矛盾或在激化，本质是选择保AI同时减少政府和居民部门支持。
4. 3、 加息可能会推动私募信贷扩张，进而改善AI融资。
5. 4、 加息扩表政策一旦落地，需要关注AI和通胀的相对强弱，若通胀相对强则AI融资或难以为继。
6. 5、 中期看好石油化工，工业金属，农业，油运，大金融地产
7. 6、 长期看好保险，央国企，反内卷，中概互联网，白酒，国产算力。
8. ☎️联系人：李浩/赵月/李刘魁