🚩【长城 邓宇亮】真T链跟踪：情绪的冰点，产业的拐点❗ 🧐很奇怪：订单在增加、交付在提速，产业越来越热，股价却仍在低位。 情绪越冷、产业越热；背离的尽头、往往是
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🚩【长城 邓宇亮】真T链跟踪：情绪的冰点，产业的拐点❗
🧐很奇怪：订单在增加、交付在提速，产业越来越热，股价却仍在低位。 情绪越冷、产业越热；背离的尽头、往往是反攻的起点。极致的背离可能会触发极致的行情❗
🧧科达利 1⃣️合计16个谐波：大腿胯部3个，肩膀3个，小臂1个，这里合计单边7个，双边14个，呈现对称关系。再加上脖子2个。 2⃣️ 科达利16个谐波的图纸全部拿全、已经批量供应11个（目前独供），剩下5个在研，未来存在16个全供的可能性。 3️⃣edi系统能看到最近的量起的很快，系统年底已经到了周度2500级别， 我们还接到了5000+台机器人级别的大订单。
🧧北特科技 1⃣️最近有加单，并且加的是高价单，t催的很急。 2⃣️交付有一定波动，比方说有的型号多的时候一周交了接近1000台，整体上每周都在往上爬，昆山也已经接近满产状态。 3️⃣泰国工厂今年11-12月达到生产状态，单周2k台产能。
🧧恒立液压 1⃣️目前周交付400-500台，周度订单和周度交付都是这个量级。10月前到周度1k台。利润率很高。 2⃣️丝杠里有收到注塑材料件。
🧧浙江荣泰 1⃣️当前周交付500-1k台，不同型号不一样。11-12月周交付目标2k-2.5k台，整体增长节奏为每半年翻一倍。 2⃣️我们都是滚珠丝杠，身体上的滚珠丝杠从6根增加到了8根。 3️⃣泰国产能，今年11-12月投产，周产2k-2.5k台。
🧧恒勃股份 1⃣️我们图纸有很多，有用在V3上的，也有用在其他版本上的。交付量是周度递增的，9月有望到周度500-1k级别。 2⃣️我们80%是peek件。 3️⃣马来产能今年年底or明年年初投产，对应40万台机器人/年。
🧧福赛科技 1⃣️现在一共有20多个图纸，大概是集中在大丝杠、小丝杠、电机定子包覆、散热等等这些地方。 2⃣️材料上，我们有peek、有金属嵌入件（金属+注塑结合）、有pps。塑料件里面peek不多，占比20%，主要是pps。 3️⃣目前周交付400-500台，edi里面，这个月底是1k台，年底是2.5k台。明年就比较夸张了，明年Q3周1w，年底2w。
❗❗PS： 1⃣️其他没写的公司，不代表他们不是T链 2⃣️七腾22号开新品发布会，有新品+世界模型+实况展示+签约仪式，很重磅，很看好，欢迎同行
总体总结
主题正文
- 🧐很奇怪：订单在增加、交付在提速，产业越来越热，股价却仍在低位。
- 1⃣️合计16个谐波：大腿胯部3个，肩膀3个，小臂1个，这里合计单边7个，双边14个，呈现对称关系。
- 2⃣️ 科达利16个谐波的图纸全部拿全、已经批量供应11个（目前独供），剩下5个在研，未来存在16个全供的可能性。
- 3️⃣edi系统能看到最近的量起的很快，系统年底已经到了周度2500级别， 我们还接到了5000+台机器人级别的大订单。
- 2⃣️交付有一定波动，比方说有的型号多的时候一周交了接近1000台，整体上每周都在往上爬，昆山也已经接近满产状态。
- 1⃣️目前周交付400-500台，周度订单和周度交付都是这个量级。
- 11-12月周交付目标2k-2.5k台，整体增长节奏为每半年翻一倍。
- 2⃣️七腾22号开新品发布会，有新品+世界模型+实况展示+签约仪式，很重磅，很看好，欢迎同行