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title: "🚩【长城 邓宇亮】真T链跟踪：情绪的冰点，产业的拐点❗ 🧐很奇怪：订单在增加、交付在提速，产业越来越热，股价却仍在低位。 情绪越冷、产业越热；背离的尽头、往往是"
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created_at: 2026-09-13T19:51:00.960+0800
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# 🚩【长城 邓宇亮】真T链跟踪：情绪的冰点，产业的拐点❗ 🧐很奇怪：订单在增加、交付在提速，产业越来越热，股价却仍在低位。 情绪越冷、产业越热；背离的尽头、往往是

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## 正文

🚩【长城 邓宇亮】真T链跟踪：情绪的冰点，产业的拐点❗

🧐很奇怪：订单在增加、交付在提速，产业越来越热，股价却仍在低位。 情绪越冷、产业越热；背离的尽头、往往是反攻的起点。极致的背离可能会触发极致的行情❗

🧧科达利
1⃣️合计16个谐波：大腿胯部3个，肩膀3个，小臂1个，这里合计单边7个，双边14个，呈现对称关系。再加上脖子2个。
2⃣️ 科达利16个谐波的图纸全部拿全、已经批量供应11个（目前独供），剩下5个在研，未来存在16个全供的可能性。
3️⃣edi系统能看到最近的量起的很快，系统年底已经到了周度2500级别， 我们还接到了5000+台机器人级别的大订单。

🧧北特科技
1⃣️最近有加单，并且加的是高价单，t催的很急。
2⃣️交付有一定波动，比方说有的型号多的时候一周交了接近1000台，整体上每周都在往上爬，昆山也已经接近满产状态。
3️⃣泰国工厂今年11-12月达到生产状态，单周2k台产能。

🧧恒立液压
1⃣️目前周交付400-500台，周度订单和周度交付都是这个量级。10月前到周度1k台。利润率很高。
2⃣️丝杠里有收到注塑材料件。

🧧浙江荣泰
1⃣️当前周交付500-1k台，不同型号不一样。11-12月周交付目标2k-2.5k台，整体增长节奏为每半年翻一倍。
2⃣️我们都是滚珠丝杠，身体上的滚珠丝杠从6根增加到了8根。
3️⃣泰国产能，今年11-12月投产，周产2k-2.5k台。

🧧恒勃股份
1⃣️我们图纸有很多，有用在V3上的，也有用在其他版本上的。交付量是周度递增的，9月有望到周度500-1k级别。
2⃣️我们80%是peek件。
3️⃣马来产能今年年底or明年年初投产，对应40万台机器人/年。

🧧福赛科技
1⃣️现在一共有20多个图纸，大概是集中在大丝杠、小丝杠、电机定子包覆、散热等等这些地方。
2⃣️材料上，我们有peek、有金属嵌入件（金属+注塑结合）、有pps。塑料件里面peek不多，占比20%，主要是pps。
3️⃣目前周交付400-500台，edi里面，这个月底是1k台，年底是2.5k台。明年就比较夸张了，明年Q3周1w，年底2w。

❗❗PS：
1⃣️其他没写的公司，不代表他们不是T链
2⃣️七腾22号开新品发布会，有新品+世界模型+实况展示+签约仪式，很重磅，很看好，欢迎同行

## 总体总结

主题正文
1. 🧐很奇怪：订单在增加、交付在提速，产业越来越热，股价却仍在低位。
2. 1⃣️合计16个谐波：大腿胯部3个，肩膀3个，小臂1个，这里合计单边7个，双边14个，呈现对称关系。
3. 2⃣️ 科达利16个谐波的图纸全部拿全、已经批量供应11个（目前独供），剩下5个在研，未来存在16个全供的可能性。
4. 3️⃣edi系统能看到最近的量起的很快，系统年底已经到了周度2500级别， 我们还接到了5000+台机器人级别的大订单。
5. 2⃣️交付有一定波动，比方说有的型号多的时候一周交了接近1000台，整体上每周都在往上爬，昆山也已经接近满产状态。
6. 1⃣️目前周交付400-500台，周度订单和周度交付都是这个量级。
7. 11-12月周交付目标2k-2.5k台，整体增长节奏为每半年翻一倍。
8. 2⃣️七腾22号开新品发布会，有新品+世界模型+实况展示+签约仪式，很重磅，很看好，欢迎同行