【浙商机械】 洁美科技：村田拟收缩部分MLCC料号，产能预计向AI倾斜，AI对行业现有产能挤压进一步凸显！ [礼物]事件：村田拟于2026会计年度启动产品线优化
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【浙商机械】 洁美科技：村田拟收缩部分MLCC料号，产能预计向AI倾斜，AI对行业现有产能挤压进一步凸显！
[礼物]事件：村田拟于2026会计年度启动产品线优化，停产消费级常规产品及车规级特定料号，并扩充其他产能。
[太阳]我们观点：AI挤压现有产能，叠加三星电机上调部分MLCC报价，预计行业有望开启新一轮涨价潮。洁美是AI MLCC离型膜核心供应商，目前已导入头部日韩客户，快速放量中，本轮行情有望核心受益，持续看好！
公司端：客户与产能同步突破，下半年放量可期。洁美离型膜月出货已由1月约2100万平提升至6月4000+万平， 村田、三星等日韩系大客户进入批量供货阶段；同时天津基地追加投资、产能规划提升约60%。
风险提示：MLCC需求不及预期；离型膜放量不及预期
总体总结
主题正文
- 【浙商机械】 洁美科技：村田拟收缩部分MLCC料号，产能预计向AI倾斜，AI对行业现有产能挤压进一步凸显！
- [礼物]事件：村田拟于2026会计年度启动产品线优化，停产消费级常规产品及车规级特定料号，并扩充其他产能。
- [太阳]我们观点：AI挤压现有产能，叠加三星电机上调部分MLCC报价，预计行业有望开启新一轮涨价潮。
- 洁美是AI MLCC离型膜核心供应商，目前已导入头部日韩客户，快速放量中，本轮行情有望核心受益，持续看好！
- 公司端：客户与产能同步突破，下半年放量可期。
- 洁美离型膜月出货已由1月约2100万平提升至6月4000+万平， 村田、三星等日韩系大客户进入批量供货阶段；
- 同时天津基地追加投资、产能规划提升约60%。
- 风险提示：MLCC需求不及预期；