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title: "【浙商机械】 洁美科技：村田拟收缩部分MLCC料号，产能预计向AI倾斜，AI对行业现有产能挤压进一步凸显！ [礼物]事件：村田拟于2026会计年度启动产品线优化"
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# 【浙商机械】 洁美科技：村田拟收缩部分MLCC料号，产能预计向AI倾斜，AI对行业现有产能挤压进一步凸显！ [礼物]事件：村田拟于2026会计年度启动产品线优化

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## 正文

【浙商机械】 洁美科技：村田拟收缩部分MLCC料号，产能预计向AI倾斜，AI对行业现有产能挤压进一步凸显！

[礼物]事件：村田拟于2026会计年度启动产品线优化，停产消费级常规产品及车规级特定料号，并扩充其他产能。

[太阳]我们观点：AI挤压现有产能，叠加三星电机上调部分MLCC报价，预计行业有望开启新一轮涨价潮。洁美是AI MLCC离型膜核心供应商，目前已导入头部日韩客户，快速放量中，本轮行情有望核心受益，持续看好！

公司端：客户与产能同步突破，下半年放量可期。洁美离型膜月出货已由1月约2100万平提升至6月4000+万平， 村田、三星等日韩系大客户进入批量供货阶段；同时天津基地追加投资、产能规划提升约60%。

风险提示：MLCC需求不及预期；离型膜放量不及预期

## 总体总结

主题正文
1. 【浙商机械】 洁美科技：村田拟收缩部分MLCC料号，产能预计向AI倾斜，AI对行业现有产能挤压进一步凸显！
2. [礼物]事件：村田拟于2026会计年度启动产品线优化，停产消费级常规产品及车规级特定料号，并扩充其他产能。
3. [太阳]我们观点：AI挤压现有产能，叠加三星电机上调部分MLCC报价，预计行业有望开启新一轮涨价潮。
4. 洁美是AI MLCC离型膜核心供应商，目前已导入头部日韩客户，快速放量中，本轮行情有望核心受益，持续看好！
5. 公司端：客户与产能同步突破，下半年放量可期。
6. 洁美离型膜月出货已由1月约2100万平提升至6月4000+万平， 村田、三星等日韩系大客户进入批量供货阶段；
7. 同时天津基地追加投资、产能规划提升约60%。
8. 风险提示：MLCC需求不及预期；