国产算力: 悲观过度，有失客观！ 两个预期有失客观: 高估了HBM解决的难度！ 低估了韬定律产业价值！ 重视国产半导体4大核心论题： ①、特色路线：韬定律(中芯
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国产算力: 悲观过度，有失客观！
两个预期有失客观: 高估了HBM解决的难度！ 低估了韬定律产业价值！
重视国产半导体4大核心论题： ①、特色路线：韬定律(中芯/华大)+超节点(盛科/澜起)； ②、国模国芯:-国模(智谱/minimax)国芯(寒武纪/天数)国辅芯(杰华特); ③、供应链: HBM(长鑫)，先进制程(中芯/华虹)，Drmos(杰华特)，MLCC(三环)。 ④、扩产：设备材料零部件系列！
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总体总结
主题正文
- 国产算力: 悲观过度，有失客观！
- 高估了HBM解决的难度！
- 重视国产半导体4大核心论题：
- ①、特色路线：韬定律(中芯/华大)+超节点(盛科/澜起)；
- ②、国模国芯:-国模(智谱/minimax)国芯(寒武纪/天数)国辅芯(杰华特);
- ③、供应链: HBM(长鑫)，先进制程(中芯/华虹)，Drmos(杰华特)，MLCC(三环)。
- ④、扩产：设备材料零部件系列！
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