[礼物]【9月】 坚定看好通信机会@0907 ‼️业绩大拐点：Q2-3开始是很多【光无源/器件/光模块】等业绩环比增速的拐点，望大超预期。 ‼️9.9-11光博
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[礼物]【9月】 坚定看好通信机会@0907
‼️业绩大拐点：Q2-3开始是很多【光无源/器件/光模块】等业绩环比增速的拐点，望大超预期。
‼️9.9-11光博会在即，利好多层叠加： 1️⃣；英伟达接近前高：OPEN-AI、谷歌接近发布更优大模型，NV超预期指引27年。 2️⃣；周五海外光通信大涨。MRVL指引连接成为AI的核心瓶颈，Scale-UP、Scale-IN等场景驱动通信规模数倍增长。 3️⃣；持仓好于预期。Q2机构持仓（披露前十大），通信15.3%（环+5.5%）；H1实际持仓（披露全部），通信11.6%（环+1.7%）。7-8月后，持仓进一步优化。
[拳头]Q3业绩出来后，市场将明显上修27年净利润，‼️我们认为 相关公司有望走出新高趋势。
总体总结
主题正文
- [礼物]【9月】 坚定看好通信机会@0907
- ‼️业绩大拐点：Q2-3开始是很多【光无源/器件/光模块】等业绩环比增速的拐点，望大超预期。
- ‼️9.9-11光博会在即，利好多层叠加：
- 英伟达接近前高：OPEN-AI、谷歌接近发布更优大模型，NV超预期指引27年。
- MRVL指引连接成为AI的核心瓶颈，Scale-UP、Scale-IN等场景驱动通信规模数倍增长。
- Q2机构持仓（披露前十大），通信15.3%（环+5.5%）；
- H1实际持仓（披露全部），通信11.6%（环+1.7%）。
- [拳头]Q3业绩出来后，市场将明显上修27年净利润，‼️我们认为 相关公司有望走出新高趋势。