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title: "[礼物]【9月】 坚定看好通信机会@0907 ‼️业绩大拐点：Q2-3开始是很多【光无源/器件/光模块】等业绩环比增速的拐点，望大超预期。 ‼️9.9-11光博"
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# [礼物]【9月】 坚定看好通信机会@0907 ‼️业绩大拐点：Q2-3开始是很多【光无源/器件/光模块】等业绩环比增速的拐点，望大超预期。 ‼️9.9-11光博

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## 正文

[礼物]【9月】 坚定看好通信机会@0907

‼️业绩大拐点：Q2-3开始是很多【光无源/器件/光模块】等业绩环比增速的拐点，望大超预期。

‼️9.9-11光博会在即，利好多层叠加：
1️⃣；英伟达接近前高：OPEN-AI、谷歌接近发布更优大模型，NV超预期指引27年。
2️⃣；周五海外光通信大涨。MRVL指引连接成为AI的核心瓶颈，Scale-UP、Scale-IN等场景驱动通信规模数倍增长。
3️⃣；持仓好于预期。Q2机构持仓（披露前十大），通信15.3%（环+5.5%）；H1实际持仓（披露全部），通信11.6%（环+1.7%）。7-8月后，持仓进一步优化。

[拳头]Q3业绩出来后，市场将明显上修27年净利润，‼️我们认为 相关公司有望走出新高趋势。

## 总体总结

主题正文
1. [礼物]【9月】 坚定看好通信机会@0907
2. ‼️业绩大拐点：Q2-3开始是很多【光无源/器件/光模块】等业绩环比增速的拐点，望大超预期。
3. ‼️9.9-11光博会在即，利好多层叠加：
4. 英伟达接近前高：OPEN-AI、谷歌接近发布更优大模型，NV超预期指引27年。
5. MRVL指引连接成为AI的核心瓶颈，Scale-UP、Scale-IN等场景驱动通信规模数倍增长。
6. Q2机构持仓（披露前十大），通信15.3%（环+5.5%）；
7. H1实际持仓（披露全部），通信11.6%（环+1.7%）。
8. [拳头]Q3业绩出来后，市场将明显上修27年净利润，‼️我们认为 相关公司有望走出新高趋势。