0903策略会液冷note： 中石科技 【光模块】 散热全品类拓展&旭创入股背书，1.6T散热从管壳>VC板>Tim>Cage冷板全面受益， 确定的弹性！ 【芯
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0903策略会液冷note：
中石科技 【光模块】 散热全品类拓展&旭创入股背书，1.6T散热从管壳>VC板>Tim>Cage冷板全面受益， 确定的弹性！ 【芯片级】 石墨烯Tim材料预计成为Rubin二供（ 近期进展陡峭&最大预期差） 🚀27年预计或实现15e+利润， 重点推荐 凯旺科技 【液冷】 收购工厂切入北美供应链，终端为谷歌、微软等，董事长凭借订单信心持续加码自有工厂产能，布局100条全自动化产线，27年年产值达50亿元； 公司液冷业务27年预计实现6亿元净利润！ 【MT插芯】 布局MT插芯产能for1.6T光模块，预计 26Q4正式小批量出货，27年预计实现2000万颗产能（for500万只光模块），或实现1.5亿元净利润！ 🚀 27年PE或<10X新晋液冷标的，首次推荐
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- 0903策略会液冷note：
- 散热全品类拓展&旭创入股背书，1.6T散热从管壳>VC板>Tim>Cage冷板全面受益， 确定的弹性！
- 石墨烯Tim材料预计成为Rubin二供（ 近期进展陡峭&最大预期差）
- 🚀27年预计或实现15e+利润， 重点推荐
- 收购工厂切入北美供应链，终端为谷歌、微软等，董事长凭借订单信心持续加码自有工厂产能，布局100条全自动化产线，27年年产值达50亿元；
- 公司液冷业务27年预计实现6亿元净利润！
- 布局MT插芯产能for1.6T光模块，预计 26Q4正式小批量出货，27年预计实现2000万颗产能（for500万只光模块），或实现1.5亿元净利润！
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