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title: "0903策略会液冷note： 中石科技 【光模块】 散热全品类拓展&旭创入股背书，1.6T散热从管壳>VC板>Tim>Cage冷板全面受益， 确定的弹性！ 【芯"
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# 0903策略会液冷note： 中石科技 【光模块】 散热全品类拓展&旭创入股背书，1.6T散热从管壳>VC板>Tim>Cage冷板全面受益， 确定的弹性！ 【芯

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## 正文

0903策略会液冷note：

中石科技
【光模块】
散热全品类拓展&旭创入股背书，1.6T散热从管壳>VC板>Tim>Cage冷板全面受益， 确定的弹性！
【芯片级】
石墨烯Tim材料预计成为Rubin二供（ 近期进展陡峭&最大预期差）
🚀27年预计或实现15e+利润， 重点推荐
凯旺科技
【液冷】
收购工厂切入北美供应链，终端为谷歌、微软等，董事长凭借订单信心持续加码自有工厂产能，布局100条全自动化产线，27年年产值达50亿元； 公司液冷业务27年预计实现6亿元净利润！
【MT插芯】
布局MT插芯产能for1.6T光模块，预计 26Q4正式小批量出货，27年预计实现2000万颗产能（for500万只光模块），或实现1.5亿元净利润！
🚀 27年PE或<10X新晋液冷标的，首次推荐

## 总体总结

主题正文
1. 0903策略会液冷note：
2. 散热全品类拓展&旭创入股背书，1.6T散热从管壳>VC板>Tim>Cage冷板全面受益， 确定的弹性！
3. 石墨烯Tim材料预计成为Rubin二供（ 近期进展陡峭&最大预期差）
4. 🚀27年预计或实现15e+利润， 重点推荐
5. 收购工厂切入北美供应链，终端为谷歌、微软等，董事长凭借订单信心持续加码自有工厂产能，布局100条全自动化产线，27年年产值达50亿元；
6. 公司液冷业务27年预计实现6亿元净利润！
7. 布局MT插芯产能for1.6T光模块，预计 26Q4正式小批量出货，27年预计实现2000万颗产能（for500万只光模块），或实现1.5亿元净利润！
8. 🚀 27年PE或<10X新晋液冷标的，首次推荐