📑 💬Hocktan 表示，27 年在博通订单中的 AI 芯片中，Anthropic 5（tpu8i）+ OpenAI 1.3 + Meta ~1 + Goog
- 序号：491
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
📑 💬Hocktan 表示，27 年在博通订单中的 AI 芯片中，Anthropic 5（tpu8i）+ OpenAI 1.3 + Meta ~1 + Google 自用 ≥3 ≈ 。 📊28 年 Anthropic +10 + OpenAI 5+ + Meta ~2 + Google 自用 4‑5 + 两未具名 1‑2 ≈。 🔍相比此前 27 年预期（500k cowos 对应 8GW 左右）与 28 年预期（AI 收入 1800 亿美元）均大超，。 ❓ 📈大模型公司收入 / 需求 / 订单快速放量，如果假设头部模型公司毛利率不变，则意味着头部模型公司至少延续着 27 年收入相比 26 年翻倍，28 年再翻倍的趋势。 🏭从供给来看，或许计入了 27 年底开始的 EMIB / 三星晶圆产能的额外增量。
总体总结
主题正文
- 💬Hocktan 表示，27 年在博通订单中的 AI 芯片中，Anthropic 5（tpu8i）+ OpenAI 1.3 + Meta ~1 + Google 自用 ≥3 ≈ 。
- 📊28 年 Anthropic +10 + OpenAI 5+ + Meta ~2 + Google 自用 4‑5 + 两未具名 1‑2 ≈。
- 🔍相比此前 27 年预期（500k cowos 对应 8GW 左右）与 28 年预期（AI 收入 1800 亿美元）均大超，。
- 📈大模型公司收入 / 需求 / 订单快速放量，如果假设头部模型公司毛利率不变，则意味着头部模型公司至少延续着 27 年收入相比 26 年翻倍，28 年再翻倍的趋势。
- 🏭从供给来看，或许计入了 27 年底开始的 EMIB / 三星晶圆产能的额外增量。