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title: "📑 💬Hocktan 表示，27 年在博通订单中的 AI 芯片中，Anthropic 5（tpu8i）+ OpenAI 1.3 + Meta ~1 + Goog"
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# 📑 💬Hocktan 表示，27 年在博通订单中的 AI 芯片中，Anthropic 5（tpu8i）+ OpenAI 1.3 + Meta ~1 + Goog

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## 正文

📑
💬Hocktan 表示，27 年在博通订单中的 AI 芯片中，Anthropic 5（tpu8i）+ OpenAI 1.3 + Meta ~1 + Google 自用 ≥3 ≈ 。
📊28 年 Anthropic +10 + OpenAI 5+ + Meta ~2 + Google 自用 4‑5 + 两未具名 1‑2 ≈。
🔍相比此前 27 年预期（500k cowos 对应 8GW 左右）与 28 年预期（AI 收入 1800 亿美元）均大超，。
❓
📈大模型公司收入 / 需求 / 订单快速放量，如果假设头部模型公司毛利率不变，则意味着头部模型公司至少延续着 27 年收入相比 26 年翻倍，28 年再翻倍的趋势。
🏭从供给来看，或许计入了 27 年底开始的 EMIB / 三星晶圆产能的额外增量。

## 总体总结

主题正文
1. 💬Hocktan 表示，27 年在博通订单中的 AI 芯片中，Anthropic 5（tpu8i）+ OpenAI 1.3 + Meta ~1 + Google 自用 ≥3 ≈ 。
2. 📊28 年 Anthropic +10 + OpenAI 5+ + Meta ~2 + Google 自用 4‑5 + 两未具名 1‑2 ≈。
3. 🔍相比此前 27 年预期（500k cowos 对应 8GW 左右）与 28 年预期（AI 收入 1800 亿美元）均大超，。
4. 📈大模型公司收入 / 需求 / 订单快速放量，如果假设头部模型公司毛利率不变，则意味着头部模型公司至少延续着 27 年收入相比 26 年翻倍，28 年再翻倍的趋势。
5. 🏭从供给来看，或许计入了 27 年底开始的 EMIB / 三星晶圆产能的额外增量。