锂电产业链更新-20260901 今天市场传言龙头下修排产，据我们了解完全不符合事实。 需求端看，海博目前还是反馈说全年国内大储需求看250G+，海外目前需求持
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锂电产业链更新-20260901
今天市场传言龙头下修排产，据我们了解完全不符合事实。
需求端看，海博目前还是反馈说全年国内大储需求看250G+，海外目前需求持续性依旧很强。车端看，比亚迪近期反馈国内市场开始修复，今年旺季需求依旧可观。
排产端看，根据第三方数据，8月龙头排产预计105G，9月目前预期110+，环比+5%，年底抢出口、国内车旺季依旧持续。此外近期终端储能专家反馈，四季度抢装效应依旧明显。
不排除近期的传言是行业内为了低价碳酸锂所做的故意传言，因为碳酸锂短期供给逻辑已经有点讲不通，因此需求逻辑被拿出来交易。
我们问了铁锂、电解液、铜箔、涂覆、负极等环节，均反馈龙头排产持续往上。大家三季度盈利较二季度都有明显改善。
近期针对电池的长期产能限制将很快落地，行业供给侧逻辑有望在27年下半年开始持续兑现。
持续看好产业链相关公司投资价值，行业已经跌到了今年大概12倍左右，明年现在10倍不到，宁德今年16倍，明年11倍。显著低估，持续推荐各环节龙头。
总体总结
主题正文
- 锂电产业链更新-20260901
- 需求端看，海博目前还是反馈说全年国内大储需求看250G+，海外目前需求持续性依旧很强。
- 排产端看，根据第三方数据，8月龙头排产预计105G，9月目前预期110+，环比+5%，年底抢出口、国内车旺季依旧持续。
- 不排除近期的传言是行业内为了低价碳酸锂所做的故意传言，因为碳酸锂短期供给逻辑已经有点讲不通，因此需求逻辑被拿出来交易。
- 我们问了铁锂、电解液、铜箔、涂覆、负极等环节，均反馈龙头排产持续往上。
- 大家三季度盈利较二季度都有明显改善。
- 近期针对电池的长期产能限制将很快落地，行业供给侧逻辑有望在27年下半年开始持续兑现。
- 持续看好产业链相关公司投资价值，行业已经跌到了今年大概12倍左右，明年现在10倍不到，宁德今年16倍，明年11倍。