---
title: "锂电产业链更新-20260901 今天市场传言龙头下修排产，据我们了解完全不符合事实。 需求端看，海博目前还是反馈说全年国内大储需求看250G+，海外目前需求持"
topic_id: 14425515885482582
created_at: 2026-09-02T08:57:22.206+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 锂电产业链更新-20260901 今天市场传言龙头下修排产，据我们了解完全不符合事实。 需求端看，海博目前还是反馈说全年国内大储需求看250G+，海外目前需求持

- 序号：324
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14425515885482582)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

锂电产业链更新-20260901

今天市场传言龙头下修排产，据我们了解完全不符合事实。

需求端看，海博目前还是反馈说全年国内大储需求看250G+，海外目前需求持续性依旧很强。车端看，比亚迪近期反馈国内市场开始修复，今年旺季需求依旧可观。

排产端看，根据第三方数据，8月龙头排产预计105G，9月目前预期110+，环比+5%，年底抢出口、国内车旺季依旧持续。此外近期终端储能专家反馈，四季度抢装效应依旧明显。

不排除近期的传言是行业内为了低价碳酸锂所做的故意传言，因为碳酸锂短期供给逻辑已经有点讲不通，因此需求逻辑被拿出来交易。

我们问了铁锂、电解液、铜箔、涂覆、负极等环节，均反馈龙头排产持续往上。大家三季度盈利较二季度都有明显改善。

近期针对电池的长期产能限制将很快落地，行业供给侧逻辑有望在27年下半年开始持续兑现。

持续看好产业链相关公司投资价值，行业已经跌到了今年大概12倍左右，明年现在10倍不到，宁德今年16倍，明年11倍。显著低估，持续推荐各环节龙头。

## 总体总结

主题正文
1. 锂电产业链更新-20260901
2. 需求端看，海博目前还是反馈说全年国内大储需求看250G+，海外目前需求持续性依旧很强。
3. 排产端看，根据第三方数据，8月龙头排产预计105G，9月目前预期110+，环比+5%，年底抢出口、国内车旺季依旧持续。
4. 不排除近期的传言是行业内为了低价碳酸锂所做的故意传言，因为碳酸锂短期供给逻辑已经有点讲不通，因此需求逻辑被拿出来交易。
5. 我们问了铁锂、电解液、铜箔、涂覆、负极等环节，均反馈龙头排产持续往上。
6. 大家三季度盈利较二季度都有明显改善。
7. 近期针对电池的长期产能限制将很快落地，行业供给侧逻辑有望在27年下半年开始持续兑现。
8. 持续看好产业链相关公司投资价值，行业已经跌到了今年大概12倍左右，明年现在10倍不到，宁德今年16倍，明年11倍。