🔥【GX军工】军贸迈向“体系出海”,反无+红外+整机多领域景气上行 🌹点评： ❗️1、 地缘冲突催生刚需， 军贸景气进入扩容期。全球安全诉求与装备消耗双升，我国
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🔥【GX军工】军贸迈向“体系出海”,反无+红外+整机多领域景气上行
🌹点评： ❗️1、 地缘冲突催生刚需， 军贸景气进入扩容期。全球安全诉求与装备消耗双升，我国装备经实战验证、性价比突出，军贸从“补充项”变为成长第二极。政策支持、全球缺口与实战背书叠加，外需侧出口则向高端化、体系化推进。
❗️ 2、 多品类齐发力， 反无、红外成为出海核心抓手。低成本无人机改写效费比后，探测—干扰—硬摧毁多层反无成为要地/战区标配；红外机芯/导引头/光电吊舱受无人机和单兵装备消耗加速，国内红外龙头份额与扩产兑现加速。
❗️ 3、 整机高端化破局， 牵引体系化出海。战机、中大型无人机、防空反导整机出口，从单机向完整作战平台突破，产品结构实现升级。 首发公众号：思维纪要社 🌹受益标的： 整机： 洪都航空、 中航成飞、 中航沈飞、 航天彩虹、 中无人机、 国科军工 雷达： 航天南湖、 国睿科技 反无： 锐科激光、 六九一二 红外： 睿创微纳、 国科天成、 高德红外
总体总结
主题正文
- ❗️1、 地缘冲突催生刚需， 军贸景气进入扩容期。
- 全球安全诉求与装备消耗双升，我国装备经实战验证、性价比突出，军贸从“补充项”变为成长第二极。
- ❗️ 2、 多品类齐发力， 反无、红外成为出海核心抓手。
- 低成本无人机改写效费比后，探测—干扰—硬摧毁多层反无成为要地/战区标配；
- 红外机芯/导引头/光电吊舱受无人机和单兵装备消耗加速，国内红外龙头份额与扩产兑现加速。
- ❗️ 3、 整机高端化破局， 牵引体系化出海。
- 战机、中大型无人机、防空反导整机出口，从单机向完整作战平台突破，产品结构实现升级。
- 整机： 洪都航空、 中航成飞、 中航沈飞、 航天彩虹、 中无人机、 国科军工