0831再谈液冷：节点或已来 1）代工视角： 台系tier1企业26h1业绩、订单可见度、外协产能占比等指引明确，代工逻辑清晰，预计最先看到放量。【江南新材】
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0831再谈液冷：节点或已来
1）代工视角： 台系tier1企业26h1业绩、订单可见度、外协产能占比等指引明确，代工逻辑清晰，预计最先看到放量。【江南新材】
2）卡位视角： 泵是液冷系统中存量玩家较少且竞争格局相对良好的零部件；且数据中心电子/屏蔽泵中海内外处于同一起跑线。【美湖股份、飞龙股份】
3）新技术新材料视角： 金刚石、液态金属散热从样品验证走向真实场景落地产业化窗口进一步打开。【黄河旋风、远东股份】
总体总结
主题正文
- 0831再谈液冷：节点或已来
- 1）代工视角： 台系tier1企业26h1业绩、订单可见度、外协产能占比等指引明确，代工逻辑清晰，预计最先看到放量。
- 2）卡位视角： 泵是液冷系统中存量玩家较少且竞争格局相对良好的零部件；
- 且数据中心电子/屏蔽泵中海内外处于同一起跑线。
- 【美湖股份、飞龙股份】
- 3）新技术新材料视角： 金刚石、液态金属散热从样品验证走向真实场景落地产业化窗口进一步打开。
- 【黄河旋风、远东股份】