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title: "0831再谈液冷：节点或已来 1）代工视角： 台系tier1企业26h1业绩、订单可见度、外协产能占比等指引明确，代工逻辑清晰，预计最先看到放量。【江南新材】"
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# 0831再谈液冷：节点或已来 1）代工视角： 台系tier1企业26h1业绩、订单可见度、外协产能占比等指引明确，代工逻辑清晰，预计最先看到放量。【江南新材】

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0831再谈液冷：节点或已来

1）代工视角： 台系tier1企业26h1业绩、订单可见度、外协产能占比等指引明确，代工逻辑清晰，预计最先看到放量。【江南新材】

2）卡位视角： 泵是液冷系统中存量玩家较少且竞争格局相对良好的零部件；且数据中心电子/屏蔽泵中海内外处于同一起跑线。【美湖股份、飞龙股份】

3）新技术新材料视角： 金刚石、液态金属散热从样品验证走向真实场景落地产业化窗口进一步打开。【黄河旋风、远东股份】

## 总体总结

主题正文
1. 0831再谈液冷：节点或已来
2. 1）代工视角： 台系tier1企业26h1业绩、订单可见度、外协产能占比等指引明确，代工逻辑清晰，预计最先看到放量。
3. 2）卡位视角： 泵是液冷系统中存量玩家较少且竞争格局相对良好的零部件；
4. 且数据中心电子/屏蔽泵中海内外处于同一起跑线。
5. 【美湖股份、飞龙股份】
6. 3）新技术新材料视角： 金刚石、液态金属散热从样品验证走向真实场景落地产业化窗口进一步打开。
7. 【黄河旋风、远东股份】