0831宏达电子-严重低估：1.6T陶瓷薄膜电路加速，份额+市占率共振演绎 变化：半年报显著看到陶瓷薄膜电路放量，实现营业收入1.57亿元，同比增长183.12
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0831宏达电子-严重低估：1.6T陶瓷薄膜电路加速，份额+市占率共振演绎
变化：半年报显著看到陶瓷薄膜电路放量，实现营业收入1.57亿元，同比增长183.12%。
➡怎么看？宏达半年报是显著看到光模块陶瓷制品放量的，增速、体量高于XG，下半年能看到1.6T导入带来量价齐升。
➡量价齐升？800G宏达能做70元，1.6T干到100-150元，下半年是宏达1.6T放量窗口期。
➡定位仅次于中瓷电子：旭创（第一）、新易盛、AAOI（第二）、lumentum、Source等头部客户，目前国内出货量仅次于中瓷电子。
陶瓷板块定价：明年2.2亿只光模块100元均价20%全球份额=44亿收入30%净利率30X~400亿
[玫瑰]怎么拍？军工板块100e+AI陶瓷400e+钽电容150e，中瓷580e、XG 290e，宏达头部客户已经放量，进度快于XG，体系内也具备氮化铝粉体产能（比中瓷原材料保供能力强），至少300e再开始谈空间。
总体总结
主题正文
- 0831宏达电子-严重低估：1.6T陶瓷薄膜电路加速，份额+市占率共振演绎
- 变化：半年报显著看到陶瓷薄膜电路放量，实现营业收入1.57亿元，同比增长183.12%。
- 宏达半年报是显著看到光模块陶瓷制品放量的，增速、体量高于XG，下半年能看到1.6T导入带来量价齐升。
- 800G宏达能做70元，1.6T干到100-150元，下半年是宏达1.6T放量窗口期。
- ➡定位仅次于中瓷电子：旭创（第一）、新易盛、AAOI（第二）、lumentum、Source等头部客户，目前国内出货量仅次于中瓷电子。
- 陶瓷板块定价：明年2.2亿只光模块100元均价20%全球份额=44亿收入30%净利率30X~400亿
- [玫瑰]怎么拍？
- 军工板块100e+AI陶瓷400e+钽电容150e，中瓷580e、XG 290e，宏达头部客户已经放量，进度快于XG，体系内也具备氮化铝粉体产能（比中瓷原材料保供能力强），至少300e再开始谈空间。