【海外/国产/液冷】全面催化 英伟达指引FY28营收将增长约70%，超预期。Vera Rubin本月已启动量产，预计Q3就能贡献数据中心20%的收入，快速爬坡。
- 序号：649
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【海外/国产/液冷】全面催化
英伟达指引FY28营收将增长约70%，超预期。Vera Rubin本月已启动量产，预计Q3就能贡献数据中心20%的收入，快速爬坡。
智谱，模型能力领先，首次在大规模流量中尝试用大国产芯片集群提供服务，证明了国产芯片完全可以在大规模场景下高效、经济地支撑前沿模型的推理需求。
液冷，飞龙、大元、银轮的电子屏蔽泵、板式换热器均披露了积极的发货进展，并给予积极的扩产计划，验证液冷已经进入业绩兑现周期。
[玫瑰][玫瑰]整体观点更为积极！
光模块： 旭创，新易盛，天孚、光迅、联特等；
液冷： 英维克、申菱、飞龙、大元、银轮、科创新源、
国产超节点： 锐捷、星网锐捷，紫光、华丰、航天电器
总体总结
主题正文
- 英伟达指引FY28营收将增长约70%，超预期。
- Vera Rubin本月已启动量产，预计Q3就能贡献数据中心20%的收入，快速爬坡。
- 智谱，模型能力领先，首次在大规模流量中尝试用大国产芯片集群提供服务，证明了国产芯片完全可以在大规模场景下高效、经济地支撑前沿模型的推理需求。
- 液冷，飞龙、大元、银轮的电子屏蔽泵、板式换热器均披露了积极的发货进展，并给予积极的扩产计划，验证液冷已经进入业绩兑现周期。
- [玫瑰][玫瑰]整体观点更为积极！
- 光模块： 旭创，新易盛，天孚、光迅、联特等；
- 液冷： 英维克、申菱、飞龙、大元、银轮、科创新源、
- 国产超节点： 锐捷、星网锐捷，紫光、华丰、航天电器