【zx新材料】持续关注光通信上游材料弹性环节 ⭕磷化铟：海川智能 公司有望依托砷化镓大庆溢泰快速扩产，自产长晶炉+现成厂房设备+砷化镓know-how，今/明年

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【zx新材料】持续关注光通信上游材料弹性环节

⭕磷化铟：海川智能 公司有望依托砷化镓大庆溢泰快速扩产，自产长晶炉+现成厂房设备+砷化镓know-how，今/明年年底25/75+万片，良率强于国内同行。

⭕薄膜铌酸锂：共达电声 韦尔系平台型上市公司，有望依托大股东在设备和客户端两头多年的积累实现快速布局；金刚石钻针有望突破。

⭕光模块mSAP：博敏电子 光模块PCB扩产具备先发优势，年底1kk产能确定性高，已经与华工等核心客户实现深度绑定；陶瓷基板期权。

⭕载体铜箔：方邦股份 mSAP快速扩产带动载体铜需求大幅提升，公司是国内最领先的对日替代企业，最核心赛道卡位下游验证进度积极。

总体总结

主题正文

1. 【zx新材料】持续关注光通信上游材料弹性环节
2. 公司有望依托砷化镓大庆溢泰快速扩产，自产长晶炉+现成厂房设备+砷化镓know-how，今/明年年底25/75+万片，良率强于国内同行。
3. ⭕薄膜铌酸锂：共达电声
4. 韦尔系平台型上市公司，有望依托大股东在设备和客户端两头多年的积累实现快速布局；
5. 金刚石钻针有望突破。
6. ⭕光模块mSAP：博敏电子
7. 光模块PCB扩产具备先发优势，年底1kk产能确定性高，已经与华工等核心客户实现深度绑定；
8. mSAP快速扩产带动载体铜需求大幅提升，公司是国内最领先的对日替代企业，最核心赛道卡位下游验证进度积极。