---
title: "【zx新材料】持续关注光通信上游材料弹性环节 ⭕磷化铟：海川智能 公司有望依托砷化镓大庆溢泰快速扩产，自产长晶炉+现成厂房设备+砷化镓know-how，今/明年"
topic_id: 45548855441824488
created_at: 2026-08-28T11:29:16.106+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 【zx新材料】持续关注光通信上游材料弹性环节 ⭕磷化铟：海川智能 公司有望依托砷化镓大庆溢泰快速扩产，自产长晶炉+现成厂房设备+砷化镓know-how，今/明年

- 序号：291
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45548855441824488)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

【zx新材料】持续关注光通信上游材料弹性环节

⭕磷化铟：海川智能
公司有望依托砷化镓大庆溢泰快速扩产，自产长晶炉+现成厂房设备+砷化镓know-how，今/明年年底25/75+万片，良率强于国内同行。

⭕薄膜铌酸锂：共达电声
韦尔系平台型上市公司，有望依托大股东在设备和客户端两头多年的积累实现快速布局；金刚石钻针有望突破。

⭕光模块mSAP：博敏电子
光模块PCB扩产具备先发优势，年底1kk产能确定性高，已经与华工等核心客户实现深度绑定；陶瓷基板期权。

⭕载体铜箔：方邦股份
mSAP快速扩产带动载体铜需求大幅提升，公司是国内最领先的对日替代企业，最核心赛道卡位下游验证进度积极。

## 总体总结

主题正文
1. 【zx新材料】持续关注光通信上游材料弹性环节
2. 公司有望依托砷化镓大庆溢泰快速扩产，自产长晶炉+现成厂房设备+砷化镓know-how，今/明年年底25/75+万片，良率强于国内同行。
3. ⭕薄膜铌酸锂：共达电声
4. 韦尔系平台型上市公司，有望依托大股东在设备和客户端两头多年的积累实现快速布局；
5. 金刚石钻针有望突破。
6. ⭕光模块mSAP：博敏电子
7. 光模块PCB扩产具备先发优势，年底1kk产能确定性高，已经与华工等核心客户实现深度绑定；
8. mSAP快速扩产带动载体铜需求大幅提升，公司是国内最领先的对日替代企业，最核心赛道卡位下游验证进度积极。