各位领导，华为首款韬定律手机（也是其第二代三折叠手机）将于9月上旬发布， 我们判断市场炒韬定律的概率远大于不炒的概率，目前位置布局有先手。 我们认为要围绕两个方
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各位领导，华为首款韬定律手机（也是其第二代三折叠手机）将于9月上旬发布， 我们判断市场炒韬定律的概率远大于不炒的概率，目前位置布局有先手。
我们认为要围绕两个方向: 1️⃣围绕终端找机会，散热是最大增量，看好华为散热标签票飞荣达（细节可参考外发报告）。
2️⃣围绕技术升级找机会，韬定律新增或强化的工艺集中在超细间距的混合键合（实现芯片高密度堆叠的核心技术）、TSV刻蚀（堆叠层数上升直接拉动硅通孔刻蚀需求）、晶圆减薄CMP（多层对减薄与平坦化的道次与精度要求显著提升）等环节，核心强化环节的半导体设备成为韬定律落地的核心支柱与发展重心。 看好拓荆、华海、盛美等。
总体总结
主题正文
- 各位领导，华为首款韬定律手机（也是其第二代三折叠手机）将于9月上旬发布， 我们判断市场炒韬定律的概率远大于不炒的概率，目前位置布局有先手。
- 我们认为要围绕两个方向:
- 1️⃣围绕终端找机会，散热是最大增量，看好华为散热标签票飞荣达（细节可参考外发报告）。
- 2️⃣围绕技术升级找机会，韬定律新增或强化的工艺集中在超细间距的混合键合（实现芯片高密度堆叠的核心技术）、TSV刻蚀（堆叠层数上升直接拉动硅通孔刻蚀需求）、晶圆减薄CMP（多层对减薄与平坦化的道次与精度要求显著提升）等环节，核心强化环节的半导体设备成为韬定律落地的核心支柱与发展重心。
- 看好拓荆、华海、盛美等。