---
title: "各位领导，华为首款韬定律手机（也是其第二代三折叠手机）将于9月上旬发布， 我们判断市场炒韬定律的概率远大于不炒的概率，目前位置布局有先手。 我们认为要围绕两个方"
topic_id: 82258828512585182
created_at: 2026-08-27T08:14:15.642+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 各位领导，华为首款韬定律手机（也是其第二代三折叠手机）将于9月上旬发布， 我们判断市场炒韬定律的概率远大于不炒的概率，目前位置布局有先手。 我们认为要围绕两个方

- 序号：610
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258828512585182)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

各位领导，华为首款韬定律手机（也是其第二代三折叠手机）将于9月上旬发布， 我们判断市场炒韬定律的概率远大于不炒的概率，目前位置布局有先手。

我们认为要围绕两个方向:
1️⃣围绕终端找机会，散热是最大增量，看好华为散热标签票飞荣达（细节可参考外发报告）。

2️⃣围绕技术升级找机会，韬定律新增或强化的工艺集中在超细间距的混合键合（实现芯片高密度堆叠的核心技术）、TSV刻蚀（堆叠层数上升直接拉动硅通孔刻蚀需求）、晶圆减薄CMP（多层对减薄与平坦化的道次与精度要求显著提升）等环节，核心强化环节的半导体设备成为韬定律落地的核心支柱与发展重心。 看好拓荆、华海、盛美等。

## 总体总结

主题正文
1. 各位领导，华为首款韬定律手机（也是其第二代三折叠手机）将于9月上旬发布， 我们判断市场炒韬定律的概率远大于不炒的概率，目前位置布局有先手。
2. 我们认为要围绕两个方向:
3. 1️⃣围绕终端找机会，散热是最大增量，看好华为散热标签票飞荣达（细节可参考外发报告）。
4. 2️⃣围绕技术升级找机会，韬定律新增或强化的工艺集中在超细间距的混合键合（实现芯片高密度堆叠的核心技术）、TSV刻蚀（堆叠层数上升直接拉动硅通孔刻蚀需求）、晶圆减薄CMP（多层对减薄与平坦化的道次与精度要求显著提升）等环节，核心强化环节的半导体设备成为韬定律落地的核心支柱与发展重心。
5. 看好拓荆、华海、盛美等。