英伟达和 AWS 合作的 一个解读： AWS 和 NVIDIA 刚刚宣布了 2027 年和 2028 年额外 200 万个 更多 GPU。Blackwell
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英伟达和 AWS 合作的 一个解读：
AWS 和 NVIDIA 刚刚宣布了 2027 年和 2028 年额外 200 万个 更多 GPU。Blackwell Ultra、Rubin、Rubin Ultra。加上 AWS 上的 Vera CPU、10 万个 GPU 用于联邦 AI 工厂，以及 NVHBM 进入 Trainium 机架。
200 万是个大数字吗？是的。但这里有更重要的事情。AWS 在三月份的 GTC 上承诺了超过 100 万个 GPU。那是五个月前的事了。第一百万个甚至还没建成，他们就回来要了两倍的量。除非需求超出了计划，否则没人会这么做。
我的计算，不是他们的：200 万个 GPU 大约相当于 2.8 万个 NVL72 机架，算作 6 到 7 吉瓦。两家公司都没有披露定价，但我估计 NVIDIA 的内容在 800 亿到 1200 亿美元之间。一位客户。两年时间。这就是我一直听说的 NVIDIA 没有的多年度可见度。而且这是在财报日公布的。 更多加公众号：思维纪要社 Vera 的采用需要双重确认。我多年来一直说，AWS 是地球上最自律和务实的芯片买家，而 Graviton 在那里就是宗教（也应该如此）。将 Vera 机架放在 Graviton 旁边，就是 AWS 承认一种是为每个核心同时完成代理任务而构建的 CPU，这与为每个核心的价格而构建的 CPU 是不同的东西。现在核心数量是错误的计分卡。我会继续推动这一点。
市场会搞错的两件事： 1/ NVHBM 不是 NVIDIA 在制造内存。这是 NVIDIA 设计的基片，与内存供应商合作构建。Trainium 是第一个排队的。 2/ Trainium 机架内的 NVLink Fusion 和 NVHBM 不是 Trainium 在输。AWS 是在借用 NVIDIA 的扩展织构和内存效率，同时保留自己的 XPU。我两年来一直说这不是零和游戏。这就是它的样子。
总体总结
主题正文
- AWS 和 NVIDIA 刚刚宣布了 2027 年和 2028 年额外 200 万个 更多 GPU。
- 加上 AWS 上的 Vera CPU、10 万个 GPU 用于联邦 AI 工厂，以及 NVHBM 进入 Trainium 机架。
- AWS 在三月份的 GTC 上承诺了超过 100 万个 GPU。
- 我的计算，不是他们的：200 万个 GPU 大约相当于 2.8 万个 NVL72 机架，算作 6 到 7 吉瓦。
- 两家公司都没有披露定价，但我估计 NVIDIA 的内容在 800 亿到 1200 亿美元之间。
- 我多年来一直说，AWS 是地球上最自律和务实的芯片买家，而 Graviton 在那里就是宗教（也应该如此）。
- 将 Vera 机架放在 Graviton 旁边，就是 AWS 承认一种是为每个核心同时完成代理任务而构建的 CPU，这与为每个核心的价格而构建的 CPU 是不同的东西。
- 2/ Trainium 机架内的 NVLink Fusion 和 NVHBM 不是 Trainium 在输。