梅花庄：国产算力的队伍，一定会越来越庞大； 我们一直在【规避中报】，因此暂时没有扩容，但是前面我讲过，等中报验证的时候，我们会重点考量的是“液冷”+“HVDC”
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梅花庄：国产算力的队伍，一定会越来越庞大； 我们一直在【规避中报】，因此暂时没有扩容，但是前面我讲过，等中报验证的时候，我们会重点考量的是“液冷”+“HVDC”； 为什么呢？ 因为国产算力是Q3季度开始爆发，但是海外算力爆发了很久，而零部件中，很多既是海外、也是国产，因此并没有十分纯正的国产化； 要寻求新周期，那么我们就要【寻找双向增长】； 具备2大条件就更好： 1.核心主营业务是国产化 2.自身所处行业从0-1刚开始爆发； 而目前自身行业从0-1的，就是【液冷】，因为液冷爆发是比较晚的，海外目前已经普及了液冷，但是国内才刚开始，去年昇腾950中液冷是选配，但是超节点中液冷是标配； 此外，还有一个就是HVDC，800V的HVDC海外是从英伟达刚推出的rubin新服务器才开始的，国内还没有怎么用。 PS: 由于目前这些的中报尚未完整披露，暂时建议先只是了解一下，关注盘面的动向。---ms
总体总结
主题正文
- 我们一直在【规避中报】，因此暂时没有扩容，但是前面我讲过，等中报验证的时候，我们会重点考量的是“液冷”+“HVDC”；
- 因为国产算力是Q3季度开始爆发，但是海外算力爆发了很久，而零部件中，很多既是海外、也是国产，因此并没有十分纯正的国产化；
- 要寻求新周期，那么我们就要【寻找双向增长】；
- 1.核心主营业务是国产化
- 2.自身所处行业从0-1刚开始爆发；
- 而目前自身行业从0-1的，就是【液冷】，因为液冷爆发是比较晚的，海外目前已经普及了液冷，但是国内才刚开始，去年昇腾950中液冷是选配，但是超节点中液冷是标配；
- 此外，还有一个就是HVDC，800V的HVDC海外是从英伟达刚推出的rubin新服务器才开始的，国内还没有怎么用。
- 由于目前这些的中报尚未完整披露，暂时建议先只是了解一下，关注盘面的动向。