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title: "梅花庄：国产算力的队伍，一定会越来越庞大； 我们一直在【规避中报】，因此暂时没有扩容，但是前面我讲过，等中报验证的时候，我们会重点考量的是“液冷”+“HVDC”"
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# 梅花庄：国产算力的队伍，一定会越来越庞大； 我们一直在【规避中报】，因此暂时没有扩容，但是前面我讲过，等中报验证的时候，我们会重点考量的是“液冷”+“HVDC”

- 序号：058
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## 正文

梅花庄：国产算力的队伍，一定会越来越庞大；
我们一直在【规避中报】，因此暂时没有扩容，但是前面我讲过，等中报验证的时候，我们会重点考量的是“液冷”+“HVDC”；
为什么呢？
因为国产算力是Q3季度开始爆发，但是海外算力爆发了很久，而零部件中，很多既是海外、也是国产，因此并没有十分纯正的国产化；
要寻求新周期，那么我们就要【寻找双向增长】；
具备2大条件就更好：
1.核心主营业务是国产化
2.自身所处行业从0-1刚开始爆发；
而目前自身行业从0-1的，就是【液冷】，因为液冷爆发是比较晚的，海外目前已经普及了液冷，但是国内才刚开始，去年昇腾950中液冷是选配，但是超节点中液冷是标配；
此外，还有一个就是HVDC，800V的HVDC海外是从英伟达刚推出的rubin新服务器才开始的，国内还没有怎么用。
PS:
由于目前这些的中报尚未完整披露，暂时建议先只是了解一下，关注盘面的动向。---ms

## 总体总结

主题正文
1. 我们一直在【规避中报】，因此暂时没有扩容，但是前面我讲过，等中报验证的时候，我们会重点考量的是“液冷”+“HVDC”；
2. 因为国产算力是Q3季度开始爆发，但是海外算力爆发了很久，而零部件中，很多既是海外、也是国产，因此并没有十分纯正的国产化；
3. 要寻求新周期，那么我们就要【寻找双向增长】；
4. 1.核心主营业务是国产化
5. 2.自身所处行业从0-1刚开始爆发；
6. 而目前自身行业从0-1的，就是【液冷】，因为液冷爆发是比较晚的，海外目前已经普及了液冷，但是国内才刚开始，去年昇腾950中液冷是选配，但是超节点中液冷是标配；
7. 此外，还有一个就是HVDC，800V的HVDC海外是从英伟达刚推出的rubin新服务器才开始的，国内还没有怎么用。
8. 由于目前这些的中报尚未完整披露，暂时建议先只是了解一下，关注盘面的动向。