[礼物]【国泰海通通信】 坚定看好通信拐点机会 1️⃣7月【利空因素】解除，大厂云收入超预期（AI驱动）和CAPEX共振向上。‼️大幅调整后，A股很多公司已跌至
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[礼物]【国泰海通通信】 坚定看好通信拐点机会
1️⃣7月【利空因素】解除，大厂云收入超预期（AI驱动）和CAPEX共振向上。‼️大幅调整后，A股很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。 2️⃣ FCC是个很好的压力测试，进一步验证 【持仓结构优化】 &【向上强劲趋势】。
‼️【通信最好的时代】Q3通信业绩有望全面加速，【Rubin HBM减配&国内超节点】进一步验证光互联的重要性！！
选股思路：1️⃣龙头、2️⃣跌幅大的、3️⃣Q3业绩大拐点的、4️⃣新技术：NPO/CPO/轻相干/薄膜铌酸锂等！
‼️重视【二线器件&模块弹性标的】：业绩好估值低持仓少。小光之前利润少主要因为收入规模小容易受扰动，以源杰/联讯仪器等为代表，二线业绩有望大超预期！！！
总体总结
主题正文
- [礼物]【国泰海通通信】 坚定看好通信拐点机会
- 1️⃣7月【利空因素】解除，大厂云收入超预期（AI驱动）和CAPEX共振向上。
- ‼️大幅调整后，A股很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。
- 2️⃣ FCC是个很好的压力测试，进一步验证 【持仓结构优化】 &【向上强劲趋势】。
- ‼️【通信最好的时代】Q3通信业绩有望全面加速，【Rubin HBM减配&国内超节点】进一步验证光互联的重要性！
- 选股思路：1️⃣龙头、2️⃣跌幅大的、3️⃣Q3业绩大拐点的、4️⃣新技术：NPO/CPO/轻相干/薄膜铌酸锂等！
- ‼️重视【二线器件&模块弹性标的】：业绩好估值低持仓少。
- 小光之前利润少主要因为收入规模小容易受扰动，以源杰/联讯仪器等为代表，二线业绩有望大超预期！