---
title: "[礼物]【国泰海通通信】 坚定看好通信拐点机会 1️⃣7月【利空因素】解除，大厂云收入超预期（AI驱动）和CAPEX共振向上。‼️大幅调整后，A股很多公司已跌至"
topic_id: 82255155218144582
created_at: 2026-08-13T08:06:12.221+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# [礼物]【国泰海通通信】 坚定看好通信拐点机会 1️⃣7月【利空因素】解除，大厂云收入超预期（AI驱动）和CAPEX共振向上。‼️大幅调整后，A股很多公司已跌至

- 序号：547
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255155218144582)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

[礼物]【国泰海通通信】 坚定看好通信拐点机会

1️⃣7月【利空因素】解除，大厂云收入超预期（AI驱动）和CAPEX共振向上。‼️大幅调整后，A股很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。
2️⃣ FCC是个很好的压力测试，进一步验证 【持仓结构优化】 &【向上强劲趋势】。

‼️【通信最好的时代】Q3通信业绩有望全面加速，【Rubin HBM减配&国内超节点】进一步验证光互联的重要性！！

选股思路：1️⃣龙头、2️⃣跌幅大的、3️⃣Q3业绩大拐点的、4️⃣新技术：NPO/CPO/轻相干/薄膜铌酸锂等！

‼️重视【二线器件&模块弹性标的】：业绩好估值低持仓少。小光之前利润少主要因为收入规模小容易受扰动，以源杰/联讯仪器等为代表，二线业绩有望大超预期！！！

## 总体总结

主题正文
1. [礼物]【国泰海通通信】 坚定看好通信拐点机会
2. 1️⃣7月【利空因素】解除，大厂云收入超预期（AI驱动）和CAPEX共振向上。
3. ‼️大幅调整后，A股很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。
4. 2️⃣ FCC是个很好的压力测试，进一步验证 【持仓结构优化】 &【向上强劲趋势】。
5. ‼️【通信最好的时代】Q3通信业绩有望全面加速，【Rubin HBM减配&国内超节点】进一步验证光互联的重要性！
6. 选股思路：1️⃣龙头、2️⃣跌幅大的、3️⃣Q3业绩大拐点的、4️⃣新技术：NPO/CPO/轻相干/薄膜铌酸锂等！
7. ‼️重视【二线器件&模块弹性标的】：业绩好估值低持仓少。
8. 小光之前利润少主要因为收入规模小容易受扰动，以源杰/联讯仪器等为代表，二线业绩有望大超预期！