📑 💡 🌙隔夜市场焦点之一，美国 CPI 数据整体表现温和，符合市场预期，大概率缓解市场对于美联储加息的担忧。 📊第二个关注点为腾讯二季度业绩（GIR 点评），
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💡 🌙隔夜市场焦点之一，美国 CPI 数据整体表现温和，符合市场预期，大概率缓解市场对于美联储加息的担忧。 📊第二个关注点为腾讯二季度业绩（GIR 点评），资本开支是核心亮点之一，随着腾讯进入基础设施层面的高强度资本开支周期，本季度资本开支同比激增超 65%，达到 528 亿元人民币。 💻管理层同时表示，GPU 供给情况有望在 2026 年末至 2027 年初得到改善。 📈该消息对 A 股 AI 硬件、基础设施相关标的形成利好。 🔍国内投资者的关注点，或将从主要聚焦海外 AI 受益标的，转向布局中国云 AI 基础设施建设的硬件相关公司。 ⚖️软科技与硬科技赛道的博弈，或将再度成为市场焦点。 📰 🌐 🏦中国央行将首次开展月中隔夜逆回购操作，扩大 6 月推出的新型流动性工具的使用范围。 📉7 月经济活动数据前瞻：工业增加值预期低于市场一致预期；基数效应或将干扰投资以及社会消费品零售数据的读数。 💻 💰腾讯依靠营收增长，为高成本的 AI 投资提供资金支撑。 📈该季度资本开支较上一季度激增超 65%，达到 528 亿元人民币，反映出采购 AI 加速器以及存储芯片带来的成本大幅抬升。 🔧腾讯表示，预计 GPU 供给将在 2026 年末至 2027 年初出现实质性改善，伴随 AI 基础设施投资加码，算力规模将得到扩张，云服务能力也会进一步增强。 🔌 📝天孚通信（300394.SZ）推出覆盖 745 名员工的全新股权激励计划，设定 2027‑2029 年业绩考核目标，对应净利润分别较 2025 年水平提升 120%、320%、560%。 🤖 ✨DeepSeek 的 Harness 智能体引发市场关注，参与封闭测试的用户反馈，该产品仅经过两天测试就展现出极强的性能表现。 📈 📌海光信息技术（688041） 📌烟台杰瑞石油服务（002353）
总体总结
主题正文
- 📊第二个关注点为腾讯二季度业绩（GIR 点评），资本开支是核心亮点之一，随着腾讯进入基础设施层面的高强度资本开支周期，本季度资本开支同比激增超 65%，达到 528 亿元人民币。
- 💻管理层同时表示，GPU 供给情况有望在 2026 年末至 2027 年初得到改善。
- 🔍国内投资者的关注点，或将从主要聚焦海外 AI 受益标的，转向布局中国云 AI 基础设施建设的硬件相关公司。
- 💰腾讯依靠营收增长，为高成本的 AI 投资提供资金支撑。
- 📈该季度资本开支较上一季度激增超 65%，达到 528 亿元人民币，反映出采购 AI 加速器以及存储芯片带来的成本大幅抬升。
- 🔧腾讯表示，预计 GPU 供给将在 2026 年末至 2027 年初出现实质性改善，伴随 AI 基础设施投资加码，算力规模将得到扩张，云服务能力也会进一步增强。
- 📝天孚通信（300394.SZ）推出覆盖 745 名员工的全新股权激励计划，设定 2027‑2029 年业绩考核目标，对应净利润分别较 2025 年水平提升 120%、320%、560%。
- ✨DeepSeek 的 Harness 智能体引发市场关注，参与封闭测试的用户反馈，该产品仅经过两天测试就展现出极强的性能表现。